M&A / Financial Advisory

Unser Portfolio umfasst Investment-Banking-Services für die Käufer- und Verkäuferseite von M&A-Transaktionen sowie die professionelle Beratung zu Finanzierung, Kapitalstruktur, Optimierung und finanzieller Restrukturierung.

Beratung für die Verkäuferseite

Unsere verkäuferseitigen M&A-Services werden von Unternehmen der verschiedensten Branchen genutzt, die ihr Geschäft oder einen Teil ihrer Assets veräußern wollen. Ziel der Projekte ist stets die Maximierung des Transaktionswerts für den Verkäufer und dessen nachhaltiger Erfolg. Unser Beratungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum der verkäuferseitigen M&A-Aktivitäten: Bewertung, Vorbereitung (einschließlich der Entwicklung von Teasern, Informationsmemoranden und Equity Stories), Identifizierung potenzieller Käufer (Long List und Short List), Due Diligence, Verhandlungs- und Transaktionsmanagement sowie Vertragsunterzeichnung und Abschluss. Fachliche Schwerpunkte unserer Beratungsexperten sind Unternehmen in Krisen- und Sondersituationen (Insolvenz, Treuhandprojekte, Turnaround-Strategien), Shareholding as a Service (ShaaS) als alternatives Restrukturierungskonzept, Unternehmensnachfolge mit Eigentümerwechsel sowie Fusionen und Übernahmen einschließlich Desinvestition von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets.

Beratung für die Käuferseite

Bei unseren käuferseitigen M&A-Beratungsleistungen liegt der Fokus auf dem Erwerb von Unternehmen, Geschäftsbereichen und Assets. Wir identifizieren geeignete Zielunternehmen und begleiten unsere Kunden bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Unsere käuferseitigen M&A-Beratungsleistungen beinhalten Akquisitionsstrategien, Target-Identifizierung, Due Diligence, Bewertungsanalysen, Verhandlungsmanagement, Finanzierungsoptionen (Schulden- oder Kapitalfinanzierung) sowie Transaktionsmanagement. Wir überblicken den gesamten Erwerbsprozess und sorgen mit der Expertise unserer Rechts- und Finanzexperten für einen reibungslosen Abschluss.

M&A-Strategie

Unsere Beratungsexperten entwickeln Fusions- und Übernahmepläne, die passgenau auf die Ziele des Kunden zugeschnitten sind und die Voraussetzungen für geschäftliches Wachstum schaffen. Im Zentrum stehen dabei die vom Kunden angestrebten strategischen Ziele: Expansion in neue Märkte, Diversifizierung, Ausschöpfung von Synergieeffekten oder Erzielung eines Wettbewerbsvorteils innerhalb der eigenen Branche. Unsere strategischen Beratungsleistungen beinhalten so unterschiedliche Bereiche wie Portfoliostraffung, Unternehmensentwicklung, Buy-and-Build-Strategien sowie Joint Ventures .

Finanzberatung

Im Rahmen unserer Finanzberatungsleistungen evaluieren wir die Schuldendienstfähigkeit von Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer Liquiditäts- und Kapitalstruktur. Bei der Optimierung der Kapitalkosten und der Identifizierung von Refinanzierungsinstrumenten ziehen wir gegebenenfalls alternative Finanzierungsquellen in Betracht und koordinieren das Zusammenspiel der verschiedenen Finanzierungspartner. Unsere Beratungspraxis umfasst außerdem Konzepte zur klassischen Finanzierung über Banken, zu Asset Back Securities, Privatkrediten, Schuldscheindarlehen und Schuldverschreibungen einschließlich der Aquisitions- und Projektfinanzierung. Unsere Experten beraten Unternehmen aller Branchen zu Schuldenrestrukturierung und Cashflow-Optimierung, zur Senkung der Zinskosten und generellen Stabilisierung ihrer finanziellen Situation. Bei Bedarf verhandeln sie zudem mit Kreditgebern zur Refinanzierung von Schulden und Anpassung von Rückzahlungsbedingungen.

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