Aktuelle Trends, Vor- und Nachteile durch das StaRUG und die Rolle chinesischer Investoren
M&A / Financial Advisory
Wertsteigerung durch professionelle Transaktions- und M&A-Beratung
ZUGEHÖRIGE EXPERTISE
Erfolgreiche Transaktionen sind ein Kernbestandteil der unternehmerischen Wertschöpfung. Roland Berger bietet ein breites Spektrum von Beratungsleistungen zu Unternehmensverkäufen, Fusionen und Übernahmen einschließlich der zugehörigen Investment-Banking-Themen wie Finanzierung und Kapitalstruktur. In den vergangenen zehn Jahren konnten unsere M&A-Teams mehr als 250 Transaktions- und Finanzberatungsprojekte erfolgreich abschließen, viele davon länderübergreifend.
Unsere Experten für die transaktionsgetriebene Wertsteigerung helfen ihren Kunden dabei, maximale Verkaufspreise zu erzielen und bessere Anlage- und Portfolioentscheidungen zu treffen. Als führende Strategieberatung sind wir der richtige Partner für alle Aspekte von Unternehmensübernahmen und -veräußerungen, sei es auf der Käufer- oder der Verkäuferseite. Wir beraten Industrieunternehmen zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets, zu Carve-outs und zur strategischen Desinvestition von Tochtergesellschaften. Unsere Teams begleiten Familienunternehmen bei Verkaufstransaktionen im Zuge der Nachfolgeregelung und beraten Private-Equity-Firmen zur Veräußerung von Portfoliounternehmen. Im Rahmen von Distressed M&As unterstützen wir Insolvenzverwalter, Treuhänder und Gläubiger beim Verkauf von Unternehmen in Krisen- und Sondersituationen.
"Wir helfen Unternehmen dabei, die Fülle der Zahlen einzuordnen, und vernetzen sie mit unseren globalen Branchenexperten. Dadurch ermöglichen wir erfolgreiche Transaktionen auf der Verkäufer- wie der Käuferseite."
Ziel unserer Strategieberatung im M&A-Segment ist die Sicherstellung einer nachhaltigen Profitabilität und eines anhaltenden Wachstums durch ein strategisches Management des Unternehmensportfolios. Wir decken das gesamte Spektrum an M&A-Services ab, von der Unterstützung der Käuferunternehmen bei der Suche nach geeigneten Übernahme- und Fusionskandidaten bis zur Evaluierung potenzieller Zielobjekte und der Synergieprüfung von Unternehmensfusionen. Unsere Transaktionsexperten kalkulieren den Kaufpreis und übernehmen alle weiteren Schritte des Asset-Erwerbs bis hin zur Unterstützung der Post-Merger-Integration (PMI).
Die M&A- und Finanzteams von Roland Berger bieten eine unabhängige Strategieberatung, gestützt auf Fachwissen, Erfahrung und profunde Kenntnisse der neuesten Trends und Innovationen. So stellen sie sicher, dass das Management des Kunden jederzeit Herr der Lage und voll handlungsfähig ist. Unser Beratungsangebot für Käufer und Verkäufer umfasst unterschiedliche Themen wie Carve-outs , Target-Ermittlung, grenzüberschreitende Transaktionen, Private-Equity-Beteiligung, Unternehmensbewertung, Kapitalstrukturoptimierung, ESG, Refinanzierungsinstrumente, Markttrends und makroökonomische Risiken, Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement sowie die Stakeholder-Moderation während des Finanzierungsprozesses.
Unsere Partner und Berater verfügen über einen breit gefächerten Investment-Banking-Hintergrund und können auf ein engmaschiges Netzwerk führender Finanz- und strategischer Investoren, Anwaltskanzleien und Insolvenzverwalter zurückgreifen. Mit dieser Expertise helfen sie ihren Kunden dabei, die Fülle der Unternehmenszahlen in ihren Kontext einzuordnen und den makroökonomischen Risiken zu trotzen – sei es eine hartnäckige Inflation oder anhaltend hohe Zinsen. Durch Kontakte zu Investoren, Branchenexperten und Unternehmen, darunter auch Übernahmezielen, ermöglichen sie ihnen Deals mit maximaler Wertgenerierung.
Als weltweit aktive Strategieberatung haben wir nicht nur die globalen Märkte und Trends fest im Blick, sondern sind auch in allen wichtigen Industriezweigen ein kompetenter Ansprechpartner für die Wirtschaft. Wir kombinieren langjährige M&A-Erfahrung mit der internationalen Branchenkenntnis eines Tier-1-Beratungshauses. Durch ihre Fachkenntnis und Erfahrung stellen unsere Teams sicher, dass ein M&A-Deal in der jeweiligen Markt- und Unternehmenssituation der richtige – und lukrativste – Schritt ist. Als Richtschnur dient ihnen dabei stets der finanzielle, operative und strategische Nutzen für den Kunden.
Unsere Publikationen behandeln eine Vielzahl an Themen: Fusionen und Übernahmen, große, mittelgroße und kleine Deals, Unternehmenstransaktionen, Markttrends, Wertschöpfung, Finanzierungsmodelle, Target-Identifizierung und -Erwerb, Unternehmensstrategie, ESG, Finanzmärkte, Zinspolitik, Private Equity, Bewertungen, Inflation, Energiewende, COVID-19 und seine Folgen, Erwerb von US-Assets, digitale Transformation, Nutzung von nicht investiertem Kapital (Dry Powder), finanzielles Sponsoring, wachsende geopolitische Spannungen und Due Diligence. Unsere Studien richten sich an CEOs, Dealmaker, Entscheider und Aktionäre – kurz: an alle, für die Wertschöpfung oberste Priorität hat.
Unsere Kooperation mit den Private Equity & Strategic Investors und Transaction Services Teams von Roland Berger
Unsere Expertenteams für die M&A- und Finanzberatung bieten weit mehr als Brokerage- und Kapitalservices oder die Unterstützung bei Verkauf, Kauf und Finanzierung von Unternehmen. Wir stehen für ein Komplettpaket aus professionellen Beratungsleistungen, das Carve-outs, Post-Merger-Integration und Due Diligence vor, während und nach der Transaktion abdeckt.
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