Private Equity & Strategic Investors

Unser Private-Equity-Team berät Finanz- und strategische Investoren bei der Anlage in private Unternehmen und andere Asset-Klassen. Als vertrauenswürdiger Partner unterstützt Roland Berger seine Kunden mit profunder branchen- und funktionsspezifischer Expertise bei Transaktionen und Wertschöpfungsprojekten. Wir beraten Private-Equity-Fonds und ihre Portfoliounternehmen bei Investitionsentscheidungen und identifizieren die wichtigsten Hebel, mit denen sich nachhaltiger Mehrwert generieren lässt.

Damit Unternehmen fundierte Anlageentscheidungen zu potenziellen Engagements treffen können, haben wir ein globales Netzwerk von Branchen- und Funktionsexperten aufgebaut, die den realen Wert von Zielunternehmen ermitteln. Unsere Expertinnen und Experten entwickeln überzeugende Equity Stories, um für eine breite Palette von Asset-Klassen einen möglichst hohen Exit-Wert zu erzielen. Private-Equity-Firmen und strategische Investoren profitieren von unserem ganzheitlichen Ansatz bei Commercial und Operational Due Diligences sowie von Wertschöpfungsprogrammen für ihre Portfoliounternehmen.

Das weltweite Roland Berger Beraterteam für Private-Equity-Firmen und strategische Investoren hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 2.200 Commercial und Operational Due Diligences für die Käufer- und Verkäuferseite durchgeführt. Damit sind wir einer der global führenden Spezialisten für Private-Equity- und Unternehmenstransaktionen. Unser Beraterteam war außerdem für mehr als 500 Private-Equity-Fonds und Infrastrukturinvestoren tätig und hat zahlreiche strategische Investoren bei ihren Anlageentscheidungen unterstützt.

Unser Beratungsansatz für Private-Equity-Firmen und strategische Investoren

Unser Beraterteam erstellt für Private-Equity-Fonds, strategische Investoren und ihre Portfoliounternehmen ein Exposé, das eine umfassende Analyse aller wesentlichen Anlageerwägungen enthält. Gestützt auf unsere fundierte Branchenkenntnis verfassen wir Due-Diligence-Berichte zu neuen Assets und zeigen in der Top- wie in der Bottomline Potenziale für die Wertschöpfung auf.

Unsere Teams sind mit einer Vielzahl von globalen Unternehmen, Märkten und Kulturen vertraut. Ihr Know-how fließt in unsere Commercial und Operational Due Diligence Reports ein und unterstützt unsere Kunden in sämtlichen Phasen des Investmentzyklus. Der vielfach bewährte Roland Berger Ansatz kommt auch bei strategischen Investoren zum Tragen, die wir bei der Suche nach geeigneten Anlageobjekten unterstützen, während des gesamten Transaktionsprozesses begleiten und ihnen bei der erfolgreichen Asset-Integration helfen. Unsere Arbeit für Private-Equity-Firmen und strategische Investoren ruht auf drei Säulen:

1. Unserem Know-how: Erfahrene Branchenexperten und ein erstklassiges internationales Netzwerk
2. Unserer Erfahrung: Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Private-Equity- und strategische Transaktionen, Unternehmensbewertung, Buyouts und Wertschöpfung
3. Unserem Ansatz: Integrierte Betrachtung unter strategischen, operativen und finanziellen Gesichtspunkten, kombiniert mit einer praxisbezogenen Umsetzung

Die Mitglieder unserer Beraterteams können eine beeindruckende globale Projektbilanz in den verschiedensten Sektoren vorweisen. Wir sind in der Lage, in jeder geografischen Region kompetente Teams aus Funktions- und Branchenexperten zusammenzustellen, die über ein ebenso profundes wie umfassendes Wissen verfügen.

Unsere Branchenexperten

Roland Berger kann sich auf seine langjährige Erfahrung als führende Unternehmensberatung in einer Vielzahl von Branchen stützen. Wir überzeugen durch erstklassige Projektreferenzen und ein leistungsfähiges Netzwerk von Branchenplattformen.

Unsere erfahrenen Expertenteams verfügen über fundierte Kenntnisse von Märkten, Wettbewerbern und Kunden und sind mit den Gegebenheiten der Marktsegmente bestens vertraut. Dank dieser Expertise können sie Private-Equity-Firmen, Fondsmanager, Infrastruktur- und strategische Investoren sowie deren Portfoliounternehmen mit präzisen Benchmarks versorgen und ihnen dabei helfen, informierte Anlageentscheidungen auf Basis der bereitgestellten Berichtsdaten zu treffen. Ergänzend wird dies durch ein dicht geknüpftes Branchennetzwerk, das direkten Zugang zu Entscheidern der wichtigsten Marktakteure bietet.

Unsere Funktionalen Experten

Unsere Funktionalen Experten überzeugen durch ihr umfassendes Know-how auf maßgeblichen Feldern wie Wertschöpfung, Ertragssteigerung, Commercial und Pricing Excellence, Performancesteigerung, Kostensenkung, Beschaffungs- und operative Effizienz, Footprint-Bewertung und Lieferkettenmanagement. Auf dieser Grundlage können sie Private-Equity-Firmen, Infrastrukturinvestoren, strategischen Investoren und ihren Portfoliounternehmen praxisbezogene Benchmarks bereitstellen, mit denen sich die relevanten Funktionen des Übernahmeziels objektiv bewerten lassen

Unsere Kernkompetenzen

Wir beraten Private-Equity-Firmen, strategische Investoren und ihre Portfoliounternehmen über den gesamten Investitionszyklus hinweg, vom Einstieg über die Haltezeit bis zum Exit. Unsere Expertenteams haben ihr Ohr am Puls der Zeit und sind so in der Lage, kundenrelevante Trends, News und Faktoren frühzeitig zu identifizieren. Damit nicht genug, haben wir zahlreiche proprietäre Herangehensweisen und Tools für jeden Abschnitt des Investitionszyklus entwickelt, mit denen wir führende Unternehmen bei ihrer Anlagestrategie unterstützen – effektiv und im Einklang mit ihren individuellen Erfordernissen.

Roland Berger veröffentlicht regelmäßig Studien, Artikel und Berichte zu einem breiten Themenspektrum aus den Bereichen Private Equity und strategische Investments privater Mittel. Von Erwägungen auf C-Suite-Ebene bis zu Private-Equity-Trends und ESG-Themen finden Entscheider hier eine Fülle an aktuellen, fundierten und verlässlichen Informationen, unabhängig davon, ob sie private Vermögen verwalten, Transaktionsaktivitäten und Unternehmensbewertungen verfolgen oder sich für IPOs, Anlageklassen oder die Entwicklung des privaten Kreditmarkts interessieren.

Unsere Kooperation mit den Transaction Services und M&A/Financial Advisory Teams von Roland Berger

Wenn es um Portfoliomanagement und strategische Investitionen geht, haben Investoren zu Recht viele Fragen und Anliegen. Gemeinsam mit unseren Transaction Services und M&A/Financial Advisory Teams helfen wir ihnen dabei, diese Fragen zu beantworten und die richtigen strategischen Anlageentscheidungen zu treffen. Unsere interdisziplinären Teams beraten globale Kunden über den gesamten Transaktionsprozess hinweg und unterstützen sie kurz- wie langfristig bei der Kapitalanlage.

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