Wachstum im Zeitalter des Ultrahochgeschwindigkeits-Breitband-Internets
Nach sehr erfolgreichen Jahren stehen Telekommunikationsunternehmen zunehmend unter Druck. Einnahmen stagnieren, Investitionskosten für neue Netze sind explodiert und Big Tech Unternehmen zielen auf großen Teil ihrer potenziellen Märkte ab. Wie können Telekommunikationsunternehmen angesichts des enormen Potenzials, das es noch auszuschöpfen gilt, diese Herausforderungen überwinden und an die vergangenen Erfolge anknüpfen?Unsere neue Studie stellt einige Optionen und Modelle für Telekommunikationsunternehmen vor, die wegweisend für den künftigen Erfolg sind.
Ultrahochgeschwindigkeits-Breitband wird voraussichtlich neue Anwendungsfälle vorantreiben, hauptsächlich in zwei Schlüsseltechnologien: 5G und Glasfaser.
"Angesichts der Herausforderungen müssen Telekommunikationsunternehmen flexibel sein und nach neuen Möglichkeiten suchen, um wieder attraktive Margen zu erzielen."
Das Wachstum der etablierten Telekommunikationsunternehmen hat sich verlangsamt oder ist gänzlich zum Erliegen gekommen. Die guten Jahre nach der Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes
und der digitalen Revolution sind längst vorbei. Viele Dienstleistungen haben sich ins Internet verlagert und neue, aggressive Konkurrenten in Form von Big-Tech-Unternehmen und agilen Start-ups drängen in die Märkte. Die Telekommunikationsunternehmen hadern mit dieser Situation. Die Investitionsausgaben sind in die Höhe geschnellt, da sie mit der neuesten, ultraschnellen Breitbandtechnologie wie 5G-Netzen und Glasfaser mithalten müssen. Doch dank ihrer jahrelangen Erfahrung in der Kommunikation, ihres großen Kundenstamms und einer Reihe von Technologieressourcen wie Telekommunikationstürmen oder Glasfasernetzen haben die Telekommunikationsunternehmen noch ein Ass im Ärmel. Die Frage ist nur: Wie können sie es ausspielen?
Die Ergebnisse unserer Studie „Future telecoms: Challenges, growth opportunities and new models in the era of ultra-high-speed broadband“ sollen Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. In dem Bericht werden die aktuellen Herausforderungen der Telekommunikationsbranche eingehend untersucht und sechs wichtige Faktoren zur Steigerung der Einnahmen und Gewinnmargen und zur Umgestaltung des Telekommunikationssektors vorgestellt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren empfehlen wir drei potenzielle Modelle für Akteure im Telekommunikationssektor, um ihre strategische Position neu auszurichten.
"Globale Technologieunternehmen stellen für die etablierten Telekommunikationsanbieter eine klare Bedrohung dar, da sie ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten."
Die Telekommunikationsunternehmen erleben derzeit die schwierigsten Marktbedingungen aller Zeiten. Gleich mehrere Probleme beeinträchtigen die Attraktivität des Sektors. Wir sehen zwei zentrale Herausforderungen für die Zukunft der Telekommunikationsbranche, die im Folgenden skizziert und im vollständigen Bericht ausführlich behandelt werden.
Die erste Herausforderung sind die hohen Investitionsausgaben. Die durchschnittlichen Einnahmen der weltweit zehn größten Telekommunikationsunternehmen stiegen in den letzten vier Jahren nur um 2,7% pro Jahr. Dem gegenüber stehen explodierende Ausgaben, da die Telekommunikationsunternehmen mehrere neue Netzgenerationen – von 3G/4G zu 5G und von Kupferleitungen zu Glasfaser – in rascher Folge einführten.
Die zweite Herausforderung ist die starke Konkurrenz durch Big-Tech-Unternehmen. Im Jahr 2010 erwirtschafteten die zehn größten Telekommunikationsanbieter etwa viermal mehr Umsatz und 2,5 mal mehr Gewinn als Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Im Jahr 2021 sah die Situation bereits komplett anders aus. Dieses veränderte Kräfteverhältnis hat die Marktkapitalisierung der Telekommunikationsunternehmen massiv beeinträchtigt.
Chancen
Angesichts dieser Trends in der Telekommunikationsbranche und anderer Herausforderungen müssen Telekommunikationsunternehmen flexibel sein und nach neuen Möglichkeiten suchen, um wieder attraktive Margen zu erzielen und Wert zu generieren. In dem vollständigen Bericht stellen wir sechs wichtige Faktoren für Telekommunikationsunternehmen vor, mit denen diese von diesem Wachstum profitieren können, und gehen dabei auch auf Beispiele aus der Branche ein. Diese sind:
Nutzung der wachsenden Nachfrage: Das Ultrahochgeschwindigkeits-Breitband wird sich im nächsten Jahrzehnt sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk durchsetzen. Außerdem wird die weltweite Datennutzung der Kunden um das Vierfache steigen.
Neue Anwendungsfälle: Bisher wurde noch kein revolutionärer Anwendungsfall für 5G-Netze für Verbraucher entwickelt. In der Unternehmenssparte werden sich neue 5G-Möglichkeiten ergeben, und weltweit werden Industrieprojekte rund um 5G-Netze gestartet.
Nutzung der zentralen Position im Ökosystem: Im nächsten Jahrzehnt wird sich das Ökosystem der Telekommunikation vergrößern. Das heißt, die Telekommunikationsunternehmen müssen über ihre traditionellen Grenzen hinausgehen und mit einer Vielzahl von Akteuren aus verschiedenen Branchen zusammenarbeiten.
Gezielte Fusionen und Übernahmen: Es wird eine erhebliche Marktkonsolidierung erwartet, die von Telekommunikationsunternehmen und Private-Equity-Unternehmen vorangetrieben wird. Die Telekommunikationsunternehmen werden weiterhin Infrastrukturen und Geschäftsbereiche ausgliedern.
Beschleunigte strukturelle Veränderungen: Die Stilllegung des Kupferanschlussnetzes hat begonnen, und Nutzung von Software und Cloudlösungen in Netzen und IT werden entscheidend für die Neugestaltung der Telekommunikationsunternehmen sein. Eine ebenso wichtige Rolle wird die künstliche Intelligenz einnehmen.
Nachhaltigkeit: Telekommunikationsunternehmen können durch verschiedene Effizienzprogramme massive Einsparungen bei der CO2-Bilanz und den Energiekosten erzielen.
Zudem müssten die Telekommunikationsunternehmen ihre strategischen und operativen Modelle überdenken, damit sie auf die Herausforderungen und Chancen des nächsten Jahrzehnts vorbereitet sind. Wir empfehlen drei strategische Modelle: Konnektivitätsanbieter (mit Fokus auf hochwertiger, datenorientierter Konnektivität), Spitzenanbieter von digitalen Dienstleistungen (flexibles Angebot digitaler Telekommunikations- und Nebendienstleistungen) und ICT-Player (plattformbasiertes Betriebsmodell mit zahlreichen Partnerschaften). Die einzelnen Modelle werden durch eine Reihe gemeinsamer Enabler unterstützt, einschließlich der Neukonfiguration der vorhandenen Ressourcen und der Digitalisierung von Abläufen.
Gemeinsam sollen die Modelle und Enabler dafür sorgen, dass Telekommunikationsunternehmen nicht nur fit für die Zukunft sind, sondern auch Erfolg haben.
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