Étude mondiale sur les fournisseurs automobiles 2022

By Felix Mogge and Florian Daniel

Selon une étude de Roland Berger et Lazard, les équipementiers automobiles font face à de sérieuses menaces sur leurs marges et leur croissance. Voici un tour d'horizon des défis à venir.

Confrontée à des incertitudes qui semblent être permanentes, l' industrie des fournisseurs automobiles fait face aux pénuries de semi-conducteurs , à la montée en flèche des prix des matières premières, et surtout en Europe, à la flambée des prix de l'énergie.

L'analyse fine des niveaux de rentabilité révèle que la marge moyenne, qui est de 5,3 %, est en effet fortement influencée par les acteurs du marché des pièces de rechange, les fournisseurs d'électronique et les spécialistes des processus asiatiques. Ces acteurs dominent le marché du fait d'une configuration particulière : le dynamisme du marché de l'occasion, la forte demande pour les nouvelles technologies comme la conduite autonome, et le basculement des fabricants vers les modèles premium ou électriques.

Les 8 facteurs expliquant la pression sur les fournisseurs

Suite à une analyse détaillée des défis auxquels est confronté le secteur des équipementiers automobiles, l'étude de Roland Berger et Lazard met en évidence huit facteurs contribuant à la détérioration des marges au cours des derniers mois :

1. La pénurie de semi-conducteurs : les approvisionnements limités tiennent toujours l'industrie en otage et la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt.
2. Les événements géopolitiques : la guerre en Ukraine, l'inflation en hausse et l'augmentation des taux d'intérêt sont autant de facteurs qui augmentent les coûts des fournisseurs.
3. Les coûts du fret : pour les raisons évoquées précédemment, ceux-ci sont également restés élevés, réduisant davantage les marges des fournisseurs.
4. L’incertitude des prévisions de volume : les perspectives de production de véhicules étant incertaines, et les commandes à court terme étant volatiles, les fournisseurs ont du mal à prévoir avec précision leurs volumes.
5. La transformation de l'industrie : malgré l'évolution de la situation macroéconomique, les constructeurs font pression sur les fournisseurs pour qu'ils maintiennent leurs coûts à des niveaux très bas, sans parvenir à inventer de nouveaux modes de collaboration avec ces derniers.
6. L'intégration verticale : à l'avenir, les constructeurs devraient externaliser certains systèmes de véhicules électriques, ce qui pourrait réduire davantage les commandes des fournisseurs.
7. Une hypercroissance remise en question : l'avenir de la Chine en tant que moteur de l'industrie automobile est incertain.
8. L'augmentation des coûts de financement : les banques centrales qui luttent contre l'inflation mondiale devraient augmenter les taux d'intérêt et ainsi rendre le refinancement des fournisseurs automobiles considérablement plus coûteux.

Obtenir des réponses

Alors que l'industrie s'attendait à une reprise après la crise sanitaire et la crise des semi-conducteurs en 2022, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Les répercussions de ces crises mises en avant par Roland Berger et Lazard devraient donc persister à moyen terme. Les marchés risquent de tomber dans une récession d’une durée plus longue que prévue, ce qui pourrait repousser le retour aux volumes d'avant crise à la fin de la décennie.

Les équipementiers automobiles devraient regagner une position plus favorable, et ce quelle que soit la région, la taille de l'entreprise ou l'orientation du produit, afin de surmonter ces enjeux et assurer l'avenir de l'approvisionnement automobile. Cela pourrait même davantage faire pression sur les marges, puisque l'investissement à long terme dans les technologies de transformation de l'industrie paraît indispensable.

Pour en savoir plus sur les perturbations à court terme auxquelles sont de plus en plus confrontés les fournisseurs de l'industrie automobile, et plus précisément les impacts spécifiques, les moyens de faire face à ces défis et la santé financière des fournisseurs, découvrez notre rapport complet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas nous contacter : forts de plusieurs décennies d’expérience dans industrie automobile , nous sommes prêts à vous accompagner.

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