Le secteur des VE fait face à de nombreux vents contraires, tandis que la croissance de l'infrastructure varie dans le monde entier.
Après une période d'expansion rapide, 2023 a vu un ralentissement des ventes de VE et de la croissance des infrastructures dans certaines régions, dessinant un tableau contrasté dans notre dernier Baromètre sur la recharge des VE. Parallèlement, le marché de la recharge semble dynamique alors que les OEM augmentent leur implication. Le développement des infrastructures peine encore à suivre les ventes de véhicules, mais les consommateurs estiment que la recharge publique s'améliore, avec une augmentation du nombre de bornes de recharge rapide en courant continu dans presque tous les marchés.
Le secteur des VE fait actuellement face à de nombreux vents contraires, notamment des coûts énergétiques élevés, l'inflation et la réduction des subventions alors que certains gouvernements réorientent leur financement des véhicules vers les installations de recharge. Les taux de pénétration des ventes mondiales ont continué de grimper en 2023, mais les disparités entre les pays sont marquées, influencées par des facteurs politiques, d'offre et de demande. Les pays asiatiques et le Moyen-Orient ont enregistré les plus fortes augmentations, mais la Corée du Sud et l'Allemagne ont vu leurs taux de pénétration des ventes diminuer.
Le développement des infrastructures a été mitigé, n'arrivant pas encore à rattraper les ventes de VE, ce qui impacte la suffisance des bornes de recharge ; mais la satisfaction des clients s'est améliorée partout avec l'installation de plus de bornes de recharge en courant continu.
Qu'est-ce que cela signifie pour nos classements globaux ?
La Chine est toujours en tête des classements. Ses concurrents les plus proches – l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas – ont tous vu leurs scores stagner ou diminuer, une tendance observée dans la plupart des marchés établis en 2023. Pendant ce temps, les marchés émergents au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est montrent une croissance rapide des ventes de VE et comblent peu à peu l'écart avec les nations leaders.
Cette cinquième édition du Baromètre sur la recharge des VE couvre 32 marchés dans cinq régions – l'Europe, la Chine, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Asie (autres) – et 31 indicateurs. Elle est basée sur des interviews d'industrie, des recherches primaires et une enquête auprès de plus de 15 800 participants, menée au deuxième trimestre 2024. Nous y présentons les résultats globaux et nous concentrons sur quatre domaines principaux : la pénétration des VE, la politique, les infrastructures et la dynamique du marché. Le score du Baromètre est échelonné de 0 à 100 et évalue l'état de préparation d'un pays en matière d'installations de recharge dans ces domaines, y compris la suffisance du réseau et la satisfaction des clients.
En plus du résumé ci-dessous, vous pouvez télécharger le rapport complet. Vous y trouverez également des analyses détaillées de nos experts locaux pour certains marchés.
Un tableau diversifié pour les ventes de VE
Alors que certains marchés en développement ont montré les taux de croissance les plus élevés pour les ventes de VE, la Chine a poursuivi ses progrès impressionnants avec un taux de pénétration des ventes de 36 % en 2023. Avec davantage de constructeurs chinois lançant de nouveaux modèles, les prix deviennent de plus en plus compétitifs.
D'autres marchés établis ont moins bien performé. En Europe de l'Ouest, certains marchés matures, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ont réduit ou supprimé les subventions, ralentissant la croissance des VE. Aux États-Unis, les hybrides rechargeables gagnent en popularité, représentant 20 % des ventes américaines en 2023. Cela reflète le scepticisme persistant vis-à-vis des infrastructures de recharge publique – un sentiment partagé par les consommateurs en Europe de l'Ouest.
Plus de 80 % des répondants estiment que la recharge publique est devenue plus facile au cours des six derniers mois.
Le marché des véhicules électriques fait actuellement face à de nombreux obstacles, mais ce ne devrait être qu'une question de temps avant que les taux de croissance ne se redressent.
Bien que les fabricants d'équipements d'origine ne soient pas encore des acteurs majeurs sur la plupart des marchés, ils augmentent leur implication, notamment sur les marchés moins matures.
La suffisance des bornes de recharge encore insuffisante
Globalement, notre enquête montre une divergence considérable dans le développement des infrastructures. La croissance des points de recharge en Chine a suivi ses progrès impressionnants dans les ventes de VE, par exemple, mais aux États-Unis, la croissance des infrastructures de recharge publique a ralenti en 2023. En dépit d'une attention croissante portée au développement des points de recharge, les ratios véhicules/borne de recharge ont stagné ou légèrement diminué dans toutes les régions, à l'exception du marché en évolution rapide du Moyen-Orient.
Les choses se sont améliorées dans la recharge rapide, avec une augmentation de la part des bornes de recharge en courant continu dans les infrastructures de recharge publique à travers toutes les régions. À l'échelle mondiale, presque un quart de toutes les bornes de recharge publiques sont désormais en courant continu.
L'évolution du marché continue
Malgré le sentiment mitigé des investisseurs, le marché de la tarification s'avère de plus en plus dynamique. Portés par leurs avantages en matière de technologie et de rentabilité, les acteurs chinois étendent leur présence à l'international, notamment en Europe. En Europe et aux États-Unis, de nouveaux acteurs des chaînes de valeur adjacentes se joignent au marché, notamment les entreprises de services publics et les chaînes de supermarchés.
Si les équipementiers ne sont pas encore des acteurs majeurs sur la plupart des marchés, ils s'impliquent de plus en plus, où ils peuvent contribuer à stimuler les ventes de VE en développant l'infrastructure. Selon notre enquête, les réseaux de recharge de marque sont un facteur important lors de l'achat d'un véhicule électrique, en particulier en Chine, en Inde et au Moyen-Orient.
Les participants continuent de tester de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles technologies. Un large éventail de solutions susceptibles de convenir à différents cas d'utilisation n'a pas encore vu le jour, et il n'y a pas encore d'orientation claire quant à l'évolution du marché. Pour plus d'informations sur le classement de l'indice de charge des véhicules électriques, ainsi que sur les derniers développements concernant les ventes de véhicules électriques, les politiques d'e-mobilité, les infrastructures de charge et la dynamique du marché de la charge, veuillez télécharger une copie du rapport complet.
Baromètre sur la recharge des VE 2024: Perspectives régionales
Le Brésil a enregistré une légère baisse de son classement général dans l'indice de cette année. Son marché des VE est encore jeune, bien que le taux de pénétration des ventes soit passé de 1 % à 3 % en 2023. Son réseau de recharge public est raisonnable mais se développe à un rythme beaucoup plus lent.
La pénétration des ventes de VE au Canada augmente progressivement, mais reste faible. Les objectifs ambitieux du gouvernement et le financement devraient aider les ventes de véhicules et l'infrastructure de recharge à se développer, bien qu'un soutien supplémentaire puisse être nécessaire.
Le secteur de l'e-mobilité au Mexique n'en est qu'à ses balbutiements, comme en témoigne sa position dans le bas de notre classement pour 2024. Toutefois, des changements au niveau du gouvernement et du portefeuille de VE pourraient accélérer la croissance parmi les consommateurs et développer l'infrastructure de recharge.
Les États-Unis restent l'un des principaux marchés de l'e-mobilité, malgré une légère baisse de leur score global. Les ventes de VE augmentent, grâce à la popularité croissante des véhicules hybrides rechargeables. La recharge à domicile domine toujours et il reste du travail à faire pour améliorer l'infrastructure de recharge publique. Entre-temps, le soutien politique à l'e-mobilité dépend fortement de l'issue des élections américaines de novembre 2024.
L'Autriche affiche une forte croissance de son réseau de recharge et des ventes de VE. Cela résulte de la combinaison de soutien politique, d'innovation technologique et de collaborations stratégiques. Toutefois, le pays doit remédier au manque de chargeurs rapides à courant continu.
La Belgique affiche une croissance impressionnante de la pénétration des VE dans tous les secteurs, bien que le marché de la location aux entreprises domine toujours les ventes ; dans le grand public, l'e-mobilité est toujours considérée comme coûteuse.
La France s'est hissée à la quatrième place du classement de cette année. Le taux de pénétration des ventes de VE est resté stable, tandis que la capacité de recharge du pays est l'une des meilleures.
L'Allemagne reste deuxième dans notre classement, malgré la baisse des ventes de VE. Le nombre de chargeurs dans le pays est élevé, mais la suffisance de charge est inférieure à la moyenne. Par ailleurs, la croissance de l'infrastructure est encourageante, mais elle doit s'accélérer considérablement pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.
La Hongrie a enregistré une croissance encourageante des ventes de VE et de l'infrastructure de recharge, ce qui lui a permis d'améliorer son classement. Toutefois, le nombre de points de charge publics doit augmenter rapidement pour que le pays atteigne ses objectifs.
Le score global de l'Italie s'est amélioré en 2023, après une baisse l'année précédente. Les ventes de VE ont augmenté, mais le taux de pénétration est resté inchangé, bien en deçà de la moyenne mondiale. Une plus grande clarté sur les incitations gouvernementales est nécessaire pour remédier à cette situation. Les progrès restent solides en matière de développement des infrastructures publiques.
Les Pays-Bas conservent leur place en tête du classement. Les ventes de VE sont importantes et l'infrastructure de recharge publique est bien établie, même si la croissance s'est ralentie. La recharge rapide reste un point faible : le taux de chargeurs rapide est l'un des plus bas.
La Norvège perd plusieurs places. Ses ventes de VE sont toujours au premier rang mondial, mais l'infrastructure de recharge publique du pays ne s'est pas développée au même rythme.
Le taux de pénétration des ventes de VE au Portugal a connu une croissance saine et est supérieur à celui de la plupart des autres pays européens. La suffisance de la recharge est cependant moins impressionnante, et la croissance des points de charge publics doit s'accélérer pour atteindre les objectifs du gouvernement.
La note de la Roumanie a augmenté de sept points, grâce à une nette amélioration de la satisfaction des clients en ce qui concerne l'expérience de recharge. Toutefois, la suffisance des points de charge publics pourrait être améliorée, de même qu'une augmentation plus rapide de l'adoption des VE afin d'exploiter pleinement le potentiel du pays en matière d'e-mobilité.
Le marché des VE en Espagne affiche une croissance encourageante, malgré l'incertitude entourant la technologie dominante et la viabilité financière. Son infrastructure de recharge publique se développe rapidement, bien que la disponibilité de la recharge rapide reste un problème.
La Suède est retombée en milieu du classement de cette année. Le taux de pénétration des ventes de VE est encore très élevé, mais il y a du travail à faire sur son réseau de chargeurs publics, en particulier en ce qui concerne la charge rapide.
Le taux de pénétration des ventes de VE en Suisse reste bon, mais la croissance ralentit. Et si la suffisance de la recharge publique est largement supérieure à la moyenne, la part des chargeurs rapides en Suisse est nettement inférieure à la moyenne.
Le marché au Royaume-Uni des VE a connu une croissance modérée en 2023, avec un taux de pénétration des ventes de VE inférieur à celui des autres grands pays européens. Son taux de charge publique est l'un des plus faibles de la région, mais la satisfaction des conducteurs à l'égard de l'expérience de charge continue d'augmenter.
Dans la région du CCG (Conseil de coopération du Golfe) , les Émirats arabes unis sont en tête pour l'e-mobilité, devant l'Arabie saoudite et le Qatar (pays couverts par ce barometre). Il reste encore beaucoup à faire pour stimuler l'adoption des VE et l'infrastructure de recharge, mais un nombre croissant d'acteurs privés et publics stimulent le dynamisme du marché.
Israël gagne une place dans notre classement, car ses ventes de VE et son infrastructure de recharge continuent de croître, même si ce n'est pas au même rythme - son niveau de suffisance de recharge était l'un des plus bas en 2023.
La Turquie affiche une forte croissance dans le domaine de l'e-mobilité, entrant dans le top 20 de notre classement grâce à une augmentation importante des ventes de VE et à une suffisance de charge supérieure à la moyenne.
La Chine maintient sa position en tête de notre classement, creusant l'écart avec ses plus proches concurrents. Les ventes de VE continuent d'augmenter, bien que le gouvernement chinois ait progressivement supprimé les subventions à l'achat de véhicules et se concentre sur l'amélioration de la qualité et de la couverture du réseau de recharge déjà impressionnant du pays.
L'Inde a légèrement amélioré son score en 2023, mais son classement a légèrement reculé, passant de la 12e à la 16e place. L'e-mobilité en est encore à ses débuts, le taux de pénétration des ventes de VE en Inde étant passé de 1 % à 2 %. Le nombre de points de charge privés augmente rapidement, tandis que les points de charge publics se développent plus lentement.
L'Indonésie a reculé dans le classement en 2023. Son taux de pénétration des ventes de VE a doublé, passant de 1 % à 2 %, mais, malgré une croissance impressionnante de son infrastructure de recharge publique, sa capacité de recharge est l'une des plus faibles de l'indice.
Les ventes de VE au Japon restent faibles et le pays perd plusieurs places dans le classement de cette année. Le manque de satisfaction des clients à l'égard de la recharge publique est un facteur important, mais cela pourrait changer avec l'expansion de l'infrastructure japonaise.
La Malaisie a le deuxième score le plus bas de l'indice de cette année, après une baisse de performance en 2023. Les ventes de VE augmentent, mais le taux de pénétration n'est encore que de 1 %, tandis que la suffisance de la recharge publique peut encore être améliorée.
Singapour a amélioré son score en 2023 mais est passé du 15e au 18e rang cette année. Les ventes de VE ont augmenté régulièrement et, bien que la suffisance de la recharge publique n'ait pas suivi le rythme, le pays reste très bien classé.
Les ventes de VE de la Corée du Sud ont légèrement baissé en 2023, mais les bons résultats obtenus dans d'autres domaines ont permis à la Corée du Sud de conserver son rang supérieur à la moyenne. Le gouvernement est en train d'ajuster ses politiques de subvention pour les VE et les infrastructures de recharge afin de faire passer l'e-mobilité coréenne à la vitesse supérieure.
Le classement de la Thaïlande a légèrement régressé, le pays ayant répété son score de l'année précédente. Les ventes de VE enregistrent une forte croissance, mais le pays est celui qui, de tous les pays figurant dans notre Baromètre, présente la plus faible capacité de recharge publique.
Le taux de pénétration des ventes de VE au Vietnam est passé de 2 % à 10 % en 2023. Toutefois, la note globale et le classement du pays sont limités par le manque de données sur l'infrastructure de recharge.
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