![Portrait of Adam Healy](https://img.rolandberger.com/persons/Adam-Healy-2C2A7447_SW_600x600px-_Rund_person2_w768.png)
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Après une période d'expansion rapide, 2023 a vu un ralentissement des ventes de VE et de la croissance des infrastructures dans certaines régions, dessinant un tableau contrasté dans notre dernier Baromètre sur la recharge des VE. Parallèlement, le marché de la recharge semble dynamique alors que les OEM augmentent leur implication. Le développement des infrastructures peine encore à suivre les ventes de véhicules, mais les consommateurs estiment que la recharge publique s'améliore, avec une augmentation du nombre de bornes de recharge rapide en courant continu dans presque tous les marchés.
Le secteur des VE fait actuellement face à de nombreux vents contraires, notamment des coûts énergétiques élevés, l'inflation et la réduction des subventions alors que certains gouvernements réorientent leur financement des véhicules vers les installations de recharge. Les taux de pénétration des ventes mondiales ont continué de grimper en 2023, mais les disparités entre les pays sont marquées, influencées par des facteurs politiques, d'offre et de demande. Les pays asiatiques et le Moyen-Orient ont enregistré les plus fortes augmentations, mais la Corée du Sud et l'Allemagne ont vu leurs taux de pénétration des ventes diminuer.
Le développement des infrastructures a été mitigé, n'arrivant pas encore à rattraper les ventes de VE, ce qui impacte la suffisance des bornes de recharge ; mais la satisfaction des clients s'est améliorée partout avec l'installation de plus de bornes de recharge en courant continu.
Qu'est-ce que cela signifie pour nos classements globaux ?
La Chine est toujours en tête des classements. Ses concurrents les plus proches – l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas – ont tous vu leurs scores stagner ou diminuer, une tendance observée dans la plupart des marchés établis en 2023. Pendant ce temps, les marchés émergents au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est montrent une croissance rapide des ventes de VE et comblent peu à peu l'écart avec les nations leaders.
Cette cinquième édition du Baromètre sur la recharge des VE couvre 32 marchés dans cinq régions – l'Europe, la Chine, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Asie (autres) – et 31 indicateurs. Elle est basée sur des interviews d'industrie, des recherches primaires et une enquête auprès de plus de 15 800 participants, menée au deuxième trimestre 2024. Nous y présentons les résultats globaux et nous concentrons sur quatre domaines principaux : la pénétration des VE, la politique, les infrastructures et la dynamique du marché. Le score du Baromètre est échelonné de 0 à 100 et évalue l'état de préparation d'un pays en matière d'installations de recharge dans ces domaines, y compris la suffisance du réseau et la satisfaction des clients.
En plus du résumé ci-dessous, vous pouvez télécharger le rapport complet. Vous y trouverez également des analyses détaillées de nos experts locaux pour certains marchés.
Alors que certains marchés en développement ont montré les taux de croissance les plus élevés pour les ventes de VE, la Chine a poursuivi ses progrès impressionnants avec un taux de pénétration des ventes de 36 % en 2023. Avec davantage de constructeurs chinois lançant de nouveaux modèles, les prix deviennent de plus en plus compétitifs.
D'autres marchés établis ont moins bien performé. En Europe de l'Ouest, certains marchés matures, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ont réduit ou supprimé les subventions, ralentissant la croissance des VE. Aux États-Unis, les hybrides rechargeables gagnent en popularité, représentant 20 % des ventes américaines en 2023. Cela reflète le scepticisme persistant vis-à-vis des infrastructures de recharge publique – un sentiment partagé par les consommateurs en Europe de l'Ouest.
Globalement, notre enquête montre une divergence considérable dans le développement des infrastructures. La croissance des points de recharge en Chine a suivi ses progrès impressionnants dans les ventes de VE, par exemple, mais aux États-Unis, la croissance des infrastructures de recharge publique a ralenti en 2023. En dépit d'une attention croissante portée au développement des points de recharge, les ratios véhicules/borne de recharge ont stagné ou légèrement diminué dans toutes les régions, à l'exception du marché en évolution rapide du Moyen-Orient.
Les choses se sont améliorées dans la recharge rapide, avec une augmentation de la part des bornes de recharge en courant continu dans les infrastructures de recharge publique à travers toutes les régions. À l'échelle mondiale, presque un quart de toutes les bornes de recharge publiques sont désormais en courant continu.
Malgré le sentiment mitigé des investisseurs, le marché de la tarification s'avère de plus en plus dynamique. Portés par leurs avantages en matière de technologie et de rentabilité, les acteurs chinois étendent leur présence à l'international, notamment en Europe. En Europe et aux États-Unis, de nouveaux acteurs des chaînes de valeur adjacentes se joignent au marché, notamment les entreprises de services publics et les chaînes de supermarchés.
Si les équipementiers ne sont pas encore des acteurs majeurs sur la plupart des marchés, ils s'impliquent de plus en plus, où ils peuvent contribuer à stimuler les ventes de VE en développant l'infrastructure. Selon notre enquête, les réseaux de recharge de marque sont un facteur important lors de l'achat d'un véhicule électrique, en particulier en Chine, en Inde et au Moyen-Orient.
Les participants continuent de tester de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles technologies. Un large éventail de solutions susceptibles de convenir à différents cas d'utilisation n'a pas encore vu le jour, et il n'y a pas encore d'orientation claire quant à l'évolution du marché. Pour plus d'informations sur le classement de l'indice de charge des véhicules électriques, ainsi que sur les derniers développements concernant les ventes de véhicules électriques, les politiques d'e-mobilité, les infrastructures de charge et la dynamique du marché de la charge, veuillez télécharger une copie du rapport complet.
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