Les modèles économiques des infrastructures de recharge des véhicules électriques

By Baptiste Maisonnier, Tim Longstaff and Juan Luis Vilchez

L’adoption croissantes des véhicules électriques (VE) en Europe entraîne une augmentation de la demande d'infrastructures de recharge des VE. La future interdiction de la vente de véhicules à moteurs thermiques actée par la Commission Européenne et la compétitivité prix croissante des VE signifient que la demande d'infrastructures de recharge va s’inscrire dans la durée. Si le marché est en pleine expansion, il existe de défis, comme le comportement hautement imprévisible des conducteurs de VE. Les entreprises du secteur testent différents cas d'usage avec des modèles d'activité adaptés aux comportements des usagers, mais aucun ne s'est encore détaché. L'étude Roland Berger : "EV charging : What will it take to win ? | Successful business models for a complex market", met en valeur quatre types de modèles d'activité et rappelle que la course pour le passage à l'échelle est déjà entamée. Cette étude expose également les pistes du succès dans chacun de ces modèles d'activité, et prédit que le marché se consolidera à partir de 2025.

Le problème de l'offre et de la demande

Les VE représentent actuellement environ 2 % du parc automobile européen (UE-27, Royaume-Uni, Norvège). Cette proportion devrait atteindre 18 % en 2030 et 95 % en 2050. En outre, la part des VE dans le parc des véhicules légers devrait également augmenter de 34 % par an en moyenne, passant de 4,4 millions d'unités en 2022 à 45,5 millions en 2030. Si l'augmentation de la demande de VE est une bonne nouvelle pour l'environnement et les fabricants de VE, l'insuffisance des infrastructures de recharge a longtemps posé problème aux propriétaires et aux fabricants de VE.

Aujourd'hui, la situation s'est considérablement améliorée : l'autonomie des VE a désormais atteint des niveaux satisfaisants pour la plupart des utilisateurs sur de courtes distances, l'autonomie moyenne devant passer de 336 km en 2019 à 380 km en 2025, puis à 440 km en 2030. Les propriétaires de véhicules thermiques qui envisagent de passer aux VE craignent toutefois de ne pas trouver de moyens de recharge ou de devoir attendre longtemps pour le faire sur certains itinéraires pour recharger leur voiture, et sont réticents à franchir le pas.

La solution : une infrastructure de recharge généralisée .

Un marché prêt pour le changement d'échelle:

Pour les acteurs de la recharge des VE, le marché est mûr et chacun veut sa part. L' augmentation de la demande , associée à la maturité technologique et aux possibilités de partenariat, a donné naissance à un marché prêt à changer d'échelle.

Sans surprise, les investissements dans le marché de la recharge électrique explosent. Certains acteurs ont même atteint le statut de licorne, avec des valorisations de plus d'un milliard de dollars.

L'objectif est désormais de se développer plus rapidement que les concurrents, de trouver des emplacements de recharge publics optimaux et de développer son réseau.

Quatre segments de marché, quatre voies vers le succès

• À mesure que les acteurs du secteur des VE profitent de ce marché en pleine croissance, quatre segments émergent. Ils peuvent être représentés sur deux axes différents : les niveaux de risque liés aux dépenses d'investissement (CAPEX) (à forte ou faible intensité capitalistique) et la vitesse de recharge (recharge lente ou recharge rapide).

• • Segment 1 – Intense en capital/recharge rapide: Les rendements à long terme pour les acteurs de ce segment dépendent de la qualité de l'infrastructure. Ils doivent disposer de matériel de haute qualité et d'emplacements stratégiques, là où les clients ont le plus besoin d'une recharge rapide et puissante (par exemple, le long d'une autoroute très fréquentée et de points d'intérêt).
  • Segment 2 – Peu intense en capital/recharge rapide: Les opérateurs de points de charge (CPO) doivent établir des partenariats commerciaux solides avec les propriétaires des emplacements pour installer et exploiter les chargeurs dans les lieux à fort trafic. À cette fin, il est essentiel d'offrir des services personnalisés (co-branding, systèmes de récompenses, etc.). Étant donné le peu de capital investi, les acteurs de ce segment doivent s'appuyer sur des services d'installation et d'exploitation de haute qualité par le biais de partenaires réputés.
  • Segment 3 – Intense en capital/recharge lente: Les acteurs doivent identifier le bon créneau car il s'agit d'un segment de marché assez étroit. Cela leur permettra de tirer le meilleur parti des partenariats et de constituer une base d'utilisateurs solide.
  • Segment 4 – Peu intense en capital/recharge lente: Ce segment s'appuie sur de faibles coûts d'exploitation et de maintenance. Les services intelligents peuvent également être mis en œuvre plus facilement, ce qui améliore l'expérience des utilisateurs.

• Au fur et à mesure de la maturation du marché, deux ou trois acteurs majeurs de chaque segment, capitalisant sur diverses opportunités, sont susceptibles d'émerger.

L'avenir du marché de la recharge des VE

Alors que la demande ne montre aucun signe de ralentissement , la question qui se pose est la suivante : comment le marché va-t-il évoluer et qui seront les principaux acteurs ?

On s'attend à ce qu'une série d'acteurs restent sur le marché jusqu'en 2025 environ, date à laquelle le marché devrait se consolider. Les gagnants seront ceux qui feront les bons choix au cours des deux ou trois prochaines années et qui mobiliseront les investissements nécessaires pour déployer leur réseau rapidement et aux meilleurs endroits. Ces acteurs devront également suivre une feuille de route bien définie pour conquérir leur marché cible

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