M&A・ファイナンシャルアドバイザリー

弊社のコンサルタントは、売り手側／買い手側のM&A（合併・買収）に関する投資銀行業務や、資金調達、資本構成の最適化、財務リストラクチャリングに関する財務アドバイザリー・サービスを提供しています。

※日本オフィスにおけるサービスについては こちら もご覧ください。

セルサイド（売り手側）アドバイザリー

弊社のM&Aの売り手側のアドバイザリー・サービスは、事業または資産の一部の売却を検討している企業に対してご支援を提供します。ご支援の主な目的は、売り手にとって取引価値を最大化することです。弊社のM&Aの売り手側のアドバイザリー・サービスには、企業価値評価、売却に向けた準備（ティーザー、インフォメーション・メモランダム、エクイティ・ストーリーの作成・策定を含む）、潜在的な買い手候補の特定（ロングリストとショートリスト）、デューデリジェンス、交渉、契約締結とクロージングまでの一連のプロセス管理が含まれます。

バイサイド（買い手側）アドバイザリー

バイサイドでは、企業、事業部門、資産の買収におけるM&Aアドバイザリー業務に重点を置いています。主な目的は、有望な買収候補企業を特定し、取引を成功に導くことです。M&Aの買い手側のアドバイザリー・サービスには、買収戦略、ターゲットの特定、デューデリジェンス、バリュエーション分析、交渉、資金調達オプション（デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス）、ディール全体の管理などが含まれます。法務、財務をはじめとする他アドバイザーと連携しながら、買収プロセス全体を管理し、円滑なクロージングを実現します。

M&A戦略

M&A戦略の分野では、弊社の戦略コンサルティングのエキスパートが、貴社の具体的な目標に沿った、事業の成長に向けたM&A活動の包括的な計画を策定する支援をいたします。対象市場の拡大、事業の多角化、シナジーの創出、あるいは、業界内での競争優位の獲得・強化など、企業がM&A活動を通じて達成したい戦略的目標を明確にします。弊社の戦略コンサルティング・サービスには、ポートフォリオ企業の最適化、事業成長、buy-and-build（基盤となる企業買収を通じた事業参入・強化）、ジョイント・ベンチャーなどが含まれます。

財務アドバイザリー

財務アドバイザリー・サービスの焦点は、流動性と資本構成を考慮に入れながら、企業の債務返済能力を評価することです。これには、必要に応じて代替・追加の資金調達方法の評価や、資金調達先との調整を通じて、資本コストを最適化したり、リファイナンスのレバーを特定するための専門知識が含まれます。アドバイザリー業務では、買収ファイナンスやプロジェクト・ファイナンスを含め、銀行借入、資産担保借入、私募債、約束手形貸付、社債を通じた資金調達のコンセプトを策定することが多いです。弊社は、あらゆる業種の企業に対し、既存債務の再構成を通じてキャッシュ・フローを改善し、金利コストを削減し、財務安定性を高める方法についてアドバイスします。これには、貸し手との交渉、債務の借り換え、返済条件の変更なども含まれます。

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