M&A・ファイナンシャルアドバイザリー

企業価値向上のために、M&Aは重要な役割を果たします。ローランド・ベルガーは、企業売却やM&Aに関する独自のプラクティスを有しており、資金調達や資本構成に関するアドバイザリーといった投資銀行と近しい領域もカバーしています。弊社のM&Aコンサルティングのエキスパートは、過去10年間で250件以上のM&Aや財務アドバイザリー案件にて支援しており、その多くはクロスボーダー案件です。

弊社のM&Aプラクティスは、世界中の企業に対して、M&Aを通じた価値創出・企業価値向上、売却価格の最大化、より良い投資や事業ポートフォリオの在り方についての意思決定を支援します。弊社は、企業の売却・買収に関連するセルサイド（売り手）・バイサイド（買い手）双方のご支援が可能な戦略コンサルティング・ファームとしてトップクラスの地位を築いています。事業会社に対しては、戦略的な買収はもちろんのこと、ノンコア事業・資産の売却、カーブアウト、戦略的観点からの子会社売却・持ち株比率削減などのアドバイスも行っています。さらに、創業家やファミリー・ビジネスの後継者問題にかかる売却支援や、 PEファンド に対する投資先企業のエグジットに関するアドバイスも行っています。また、ディストレストM&Aや、破産管財人、管財人、債権者による特別な状況にある企業の売却支援も行っています。

弊社のM&A分野における戦略コンサルティングの目標は、戦略的な企業買収・売却、及び、PMIを通じて、お客様の持続可能な成長と収益性を実現することです。買い手企業に対しては、適切な買収候補の洗い出し、候補企業の評価、買収に伴うシナジーの検討まで、弊社はM&A関連のあらゆるご支援を行います。加えて、企業価値算定、M&Aに関わるプロセス面のご支援、合併後の統合（PMI）のサポートまで行います。

弊社のM&Aプラクティスでは、専門的なファイナンス知識や最新の業界トレンドへの深い理解をもとに、独立性のある戦略コンサルティングを提供します。カーブアウト、ターゲット企業の選定、クロスボーダーM&A、企業価値評価、資本構成の最適化、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資、リファイナンシング、などにおいて、バイサイド（買い手）・セルサイド（売り手）双方にアドバイスを行います。

弊社のM&Aプラクティスのメンバーは、投資銀行業務を含む様々な経歴を持ち、大手PEファンドや事業会社、弁護士、破産管財人などの幅広いネットワークを活用できます。弊社は、企業の業績背景を理解するとともに、マクロ経済環境の不確実性（高騰するインフレや高騰する金利など）に対応するための支援に精通しています。また、ディールの価値創造を最適化するために、グローバルな投資家、業界の専門家、買収対象企業を含む世界中の他の企業を結びつけることもできます。

グローバルなコンサルティング・ファームとして、ローランド・ベルガ―はグローバルなあらゆる業界の専門知識とM&Aに関する高度な専門知見を兼ね備えています。そして、弊社は、その知見と長年の経験を生かし、現在の事業環境と貴社の置かれた状況を踏まえて、M&Aが貴社にとって最善のステップとなるよう努めます。なぜなら、お客様にとって戦略、業績、オペレーションの観点から価値を生み出してこそ、当該M&A取引の意義が達成されるからです。

弊社の出版物では、買収、合併、中小・大型案件、企業間取引、M&A市場動向、価値創造、財務上検討すべき事項、対象企業の特定、企業戦略、ESG、金融、金利、PEファンドの動向、バリュエーション、インフレ、エネルギー転換、COVID-19とその余波、デジタルトランスフォメーション、ドライパウダーの動向、地政学的緊張の高まり、効果的なデューデリジェンスなど、幅広いトピックについて調査しています。弊社の調査は、CEO、ディールメーカー、意思決定者、株主、つまり価値創造に関心のあるすべての人を対象としています。

Private Equity & Strategic InvestorsチームとTransaction Servicesチームとの連携について

弊社のM&A/ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスは、M&A仲介や資本構成、企業の売却、買収、資金調達のアドバイザリーにとどまらず、カーブアウトのご支援、ディール前、ディール中、ディール後のデューデリジェンス活動や買収後のPMIを専門チームと共に支援します。

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