Family offices are currently facing significant challenges such as fluctuating interest rates, geopolitical upheavals and potential recession impacts. To address these challenges and seize investment opportunities, they have been actively adjusting their asset allocation for several years.
PEファンド・ストラテジックインベスター
企業の隠れた価値を顕在化
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ローランド・ベルガーでは、PEファンド・ストラテジックインベスター（事業会社）に対して、民間企業やその他の資産クラスへの資本投資を支援しています。業界軸・機能軸での専門性を備えた信頼できるパートナーとして、M&A取引や価値創造プロジェクトを支援します。PEファンドやそのポートフォリオ企業の投資判断を支援し、持続的な価値創造に向けた重要なレバーを特定します。
弊社は、業界軸・機能軸での専門性を備えたエキスパートのグローバル・ネットワークを構築しており、企業が新たな資産に投資する際に正しい決断を下せるよう、対象企業の真の価値を見極めています。また、イグジット時の価値を高めるエクイティ・ストーリーを策定できるエキスパートを擁しています。コマーシャル・オペレーショナル両面のデューデリジェンスやポートフォリオ企業向けの価値創造プログラムに関して、クライアントに包括的なアプローチを提供します。
「Our private equity consulting team has conducted more than 2,200 commercial and operational due diligences for the buy-side and the sell-side over the last three years.」
ローランド・ベルガーでは、直近3年間で売り手・買い手向けに2,200件以上のビジネス・デューデリジェンスとオペレーション・デューデリジェンスを実施しており、PEファンド及び企業間取引分野のスペシャリストとして世界トップクラスの地位を築いています。さらに、これまで弊社は300を超えるPEファンドやインフラ投資会社と協業しているほか、グローバルにおいて多数のストラテジックインベスター（事業会社）にアドバイスを提供してきました。
PEファンドとストラテジックインベスター（事業会社）のためのコンサルティング・アプローチ
弊社のコンサルティング・チームは、PEファンドやストラテジックインベスター（事業会社）、およびそのマルチ・アセット・ポートフォリオ企業に対し、投資検討のための各種分析を提供します。背景となる業界への深い理解をもとに、資本・資産に関するデューデリジェンス・レポートを作成し、トップライン・ボトムライン両面での価値創造を実現することを実証します。
弊社は、多くのグローバル企業、市場、企業文化についての深い知見を、コマーシャル/オペレーショナル・デューデリジェンス・レポートに活用し、お客様にEnd-to-endの支援を提供しています。ストラテジックインベスター（事業会社）が資金を投下するのに適したターゲットを探す際にも、同様のアプローチで支援し、取引プロセス全体を通じて支援するとともに、買収した資産の統合を成功させるための支援も行っています。ローランド・ベルガーは、PEファンドおよびストラテジックインベスター（事業会社）との協業において、3つの重要な柱を掲げています：
- ノウハウの提供： シニアレベルの業界エキスパートとトップクラスの国際的ネットワーク
- 豊富な知見： PEファンド、戦略的取引、バリュエーション、バイアウト、価値創造計画に関する数多くのプロジェクト
- 独自のアプローチ： 戦略、オペレーション、財務に対する統合的な視点と、広く認知されているハンズオンでの支援
弊社のコンサルティング・チームメンバーは、様々なセクターにおける豊富な経験に基づく強力なグローバル実績を有しています。幅広い知識と深い知見の両方を兼ね備える関連地域の業界・機能エキスパートと共に強力なチームを編成することができます。
業界エキスパート
ローランド・ベルガーは、多くの業界でトップクラスのコンサルティング・ファームとしての経験を活かし、優れたプロジェクトの実例を提供しています。また、業界別プラットフォームの強力なネットワークを有しています。
弊社の業界エキスパートには、市場、競合、顧客に関する豊富な知見があり、特定の市場セグメントに対する深い理解も有しています。そのため、PEファンド、ディール・メーキング・ファンド・マネージャー、インフラ投資家、ストラテジックインベスター（事業会社）、およびそれらのポートフォリオ企業に正確なベンチマークを提供し、弊社のレポートの洞察に基づいて、資金をどのように投下するかについて、十分な情報に基づいた意思決定を支援します。また、弊社の業界エキスパートは、主要な市場プレイヤーの意思決定者に積極できる確かな業界ネットワークを有しています。
機能エキスパート
弊社の機能エキスパートは、価値創造プランの策定、売上向上、コマーシャルおよびプライシングエクセレンス、業績改善、コスト削減、調達およびオペレーションの効率化、フットプリント評価、サプライチェーン・マネジメントなど、広範に渡るトピックについて深い専門性を有しています。このような領域での知見に基づき、PEファンド、インフラ投資家とそのポートフォリオ企業、およびストラテジックインベスター（事業会社）に、対象企業の各種機能評価に資する分析・ベンチマークを提供します。
主な専門領域
弊社は、投資開始から株式保有、イグジットに至るまでの投資サイクル全体で、PEファンドやストラテジックインベスター（事業会社）、そしてポートフォリオ企業にアドバイスを提供します。弊社のコンサルタントは、PEファンドのトレンド、PEファンド関連の最新情報、PEファンドやストラテジックインベスター（事業会社）の見通しに影響を与えるあらゆる情報を把握しています。支援を強化するため、弊社では独自のアプローチを開発しており、投資サイクル内の専門領域ごとに独自ツールを適用することにより、クライアントの要件に合わせ、効果的・効率的な支援を提供します。
ローランド・ベルガ―は、PE投資や民間ファンドのストラテジックインベスター（事業会社）に関するさまざまな研究結果、記事、レポートを定期的に発行しています。経営幹部の検討事項からPEファンドのトレンドやESG関連トピックまで、弊社のレポートは、個人資産の管理、現在の取引状況や評価のモニタリング、あるいはさまざまな資産クラス、プライベート・クレジットに関心がある企業の意思決定者に、意思決定のベースとなる最先端で信頼性の高い情報を提供します。
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トランザクション・サービスおよびM&A/ファイナンシャル・アドバイザリー・チームとの連携
投資家は、ポートフォリオ・マネジメントやストラテジックインベスター（事業会社）に関して多くの疑問や懸念を抱いています。弊社は、トランザクション・サービス・チームとM&A/フィナンシャル・アドバイザリー・チームとともに、投資家の皆様が適切な答えを見つけ、最適な判断を下せるよう支援します。弊社の機能横断的なチーム体制によって、取引実行全体を通じて、世界中のお客様にアドバイスを提供し、資本投資方法について短期的および長期的な支援を行います。
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