Future of health 6 – AIがもたらす医療分野の革新

By Ulrich Kleipaß, Karsten Neumann, Thilo Kaltenbach, Morris Hosseini and Oliver Rong

ローランド・ベルガーによる6回目となる「Future of health」年次レポートは、近年、医療のあらゆる分野で注目を集めるAI（生成AIも含む）を取り上げた。医療制度が多方面にわたるプレッシャーに直面する中、AIは医療の質を向上させ、医療分野全体に経済的利益をもたらす「ゲームチェンジャー」となる可能性がある。現在、AI技術はどのように活用され、今後5年間で医療にどのような影響を与えると考えられているのだろうか。

この命題に対する答えを見つけるために、ローランド・ベルガーでは12カ国、100人以上の経営幹部と多数の専門家を対象に、詳細なインタビューと、AIに対する見方や期待に関する調査を織り交ぜて意見を集めた。弊社の結論は？ AIは医療の在り方に急速な進化をもたらし、全体では非常に大きな変化が見込まれる。ただし、各プレーヤーが慎重に戦略を練るには十分な猶予を残している。一部の分野では、すでに急速な変革が見られる。例えば、健康保険の顧客サービスや製薬業界の研究開発だ。その他の分野、つまり医療技術の調達や病院での治療など、変革はよりゆっくりと進んでいる。

AI主導のテクノロジーに何ができるのか？

AI技術の進歩とAIソリューションの導入は、今後5〜6年の間に医療に大きな変革をもたらす可能性が高い。過去僅か3年間でも、投資家は医療系AI企業に300億米ドル以上を投入しており、この分野は最も多くの資金が投入されている分野の一つとなっている。10年後には、世界の医療系AI市場は最大で1,877億米ドルに達すると予想されている。医療分野におけるAIの応用は、チャットボット、画像認識、事務作業、データ分析、診断、治療計画など、多くの医療専用アプリケーションのバックボーンとしてすでに機能している大規模言語モデル（LLM）やAIシステムから、テキスト、画像、音声、ビデオ、センサーデータなど複数のソースからのデータを患者の病歴、遺伝情報、臨床記録と統合し、より正確な診断と効果的な治療判断につなげるマルチモーダルAI医療モデルまで多岐にわたる。

ペイシェント・ジャーニーに沿った変化

多くの企業は、想定よりも AI の取り組みがすでに進んでいる。調査では、回答者全員が現在 AI を使用していると答え、しかも74%が頻繁に使用していると回答している。しかし、会社全体で部分的にでも AI の運用にAI ソリューションを採用していると回答したのはわずか 15%だった。

回答者の大半は、AI が医師の日常業務の大きな支えになると考えている。具体的には、82%が AI によって意思決定時間が短縮されると考えている。これは急性期医療の現場で特に有益である。また、72%は AI が診断や治療の決定をサポートする上で役立つと考えている。さらに、78%が AI が画像解釈などの特定の領域で自律的に決定を行えると予想しており、AI が決定を行うための障壁が低いことを示している。

ローランド・ベルガーによる 「Future of health 5」 でも示されているように、ペイシェント・ジャーニーにおける AI の受容性には地域差があり、例えば中東の患者はデジタル・プラットフォームを介した健康保険会社とのやり取り等に対してよりオープンであるのに対し、アジアの患者はむしろ懐疑的である。

今後の課題

医療機関にとって、AIによって引き起こされる急速な進化のプロセスに対応し続けることは困難である。多くの場合、専用ソリューションやインフラストラクチャ－・コンポーネントを提供できるさまざまなスタートアップ、スケールアップ、既存テック企業、「ハイパースケーラー」のいずれかと提携する必要がある。多くの組織は、AIソリューションを独自に構築しようとはせず、提携という形式を取っている。これは、当該組織に必要なインフラ、AIの専門知識、データ管理能力がない場合に特に有効である。調査では、生成AIの利用から競争上の優位性を獲得するための準備が十分に整っていると考えているヘルスケア企業の幹部は3分の1以下であった。彼らの主な懸念は、技術的な専門知識の不足であり、次いでその他の技術やインフラの問題に対する懸念であった。

ステークホルダーのための戦略

医療機関のリーダーは、AI主導の未来の現実を全面的に受け入れる必要がある。ローランド・ベルガーでは、組織が裁量を持つ部分、つまり組織内でAIを活用できるいくつかの戦略を提案する。

• 顧客中心主義を強化する：AIの活用で、患者を中心としたオーダーメイドの治療計画の作成、ペイシェント・ジャーニーを形成できる。常に患者視点で新しいAI駆動型ツールやソリューションを設計する。
• 戦略的に考える：既存のビジネス手法に挑戦し、新たな収益源を生み出し、効率性を生み出すAIの可能性を理解する。データ分析と生成AIの将来の変革をもたらすような進歩を過小評価しない。
• 従業員の能力を高める：AIツールを活用して従業員の能力を強化し、あらゆるレベルに合わせたトレーニングとリソースを提供し、コラボレーションと創造性を育むAIにまつわるイノベーションの文化を創造する。
• 技術基盤を確保する：現在のITインフラ、特に大量の非構造化データやリアルタイム分析の処理に使用されるインフラを批判的に見直し、必要に応じて既存のテック企業と提携する。
• 直ちに投資を始める：AIの恩恵を最も受けそうな業務分野を特定し、長期的な視点でその分野の技術に投資することで、競争力を高める。

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