汽车与商用车

汽车行业正处于一个重大变革时期，这场风暴在短期内不太可能平息。在未来十五年里，新技术和地缘政治事件将从根本上彻底重塑市场格局，扰乱供应链，这就需要在战略领域具备新的专业知识。该行业的重心将会转移，但目前尚不清楚其走向。到 2040 年，亚洲会成为主导力量吗？还是西方企业能够实现有效的逆袭？

我们针对汽车行业的专业咨询服务，建立在对行业现状及未来发展方向的深刻理解之上。通过对公开数据的细致分析、与全球范围内（包括罗兰贝格内部及外部）的行业专家进行访谈，以及对汽车价值链上各利益相关方展开广泛调研，我们从众多市场趋势中识别出四个突出的变革方向。我们的专家认为，这四大关键趋势将引领行业直至 2040 年的转型发展：

多极化 — 汽车行业正变得愈发分化，地区差异和日益复杂的情况使全球化面临更大挑战，迫使业内参与者做出抉择。

自动化 — 随着自动驾驶汽车的兴起以及人工智能在整个价值链中的应用，自动化程度不断提升。

互联化 — 车辆的互联化和数字化程度日益提高，这不仅优化了车辆性能，还能持续推出新功能和特性。

电气化 — 电气化进程持续快速推进：实际上，我们的基准场景假设到 2040 年纯电汽车的占比将达到68%，而保守场景下假设这一占比为 63%，具体占比因地区而异。

这四大趋势的英文首字母组成了缩写词 “PACE”（即多极化 Polarized、自动化 Automated、互联化 Connected、电气化 Electrified），这恰如其分，因为无论是汽车制造商（主机厂，OEMs）、供应商还是售后市场玩家等行业从业者，都需要为前行之路调整好自身的节奏。仍有大量工作亟待完成：迈向 2040 年的征程将是一场马拉松，而非短跑冲刺。

多极化：全球化时代已然落幕，各区域市场渐行渐远

在未来十五年间，不同地区将朝着不同方向发展。造成这种差异的背后有诸多因素，从未曾预见且往往难以预见的地缘政治动态，到各不相同的消费者偏好等。例如，中国正从欧洲汽车制造商（主机厂）的增长引擎，转变为一个以本土企业为主导的纯电汽车市场；而在未来许多年，北美大部分地区仍将以燃油车（ICE）汽车市场为主。随着不同地区以各自的节奏分化发展，汽车行业将愈发两极分化，这不仅会对价值链产生影响，还将决定未来销售市场和收益来源的分布。

自动化：自动化为盈利能力创造新机遇，而人工智能驱动的技术正在大幅削减成本

在未来十五年里，自动驾驶技术的发展将循序渐进。我们确定了这一进程中的六个主要 “进展标志”：（1）按需自动驾驶汽车投入使用；（2）按需自动驾驶汽车实现盈利运营；（3）消费者可购买自动驾驶汽车用于私人用途；（4）货物由自动驾驶卡车配送；（5）消费者完全信任自动驾驶汽车的安全性；（6）自动驾驶在公共道路上合法。

在采用基于人工智能的解决方案和技术能力方面，汽车行业仍处于早期阶段。但我们认为，该行业在受益于人工智能带来的效率和性能跨越式提升方面具备独特优势。预计到2040年，人工智能将在汽车行业广泛应用。汽车制造商（主机厂）将在所有职能部门部署人工智能应用，并从销售和售后活动中额外获取的终端客户数据中获益；供应商利用数据在市场中保持竞争力；售后市场参与者（及经销商）则利用客户和车辆数据提高运营效率、完善商业模式，并实现售后体验的个性化。

互联化：预计到 2040 年，所有新车都将基于软件定义汽车模式，这将引发汽车行业的范式转变

汽车行业采用软件定义汽车（SDV）模式，即围绕软件平台构建汽车，而非传统的以硬件为主导再适配软件，这为汽车制造商和驾驶者都带来了巨大优势。对于汽车制造商（主机厂）而言，与传统模式相比，软件定义汽车模式可将整体软件支出削减 26%。此外，由于其开发周期短且持续、停机时间减少以及开发方式灵活，能够更快地将产品推向市场。对于驾驶者来说，在汽车的整个使用周期内，可通过软件更新持续部署新功能和特性，从而提升安全性、舒适性、个性化体验或互联程度。这也使得基于软件的功能作为关键购车标准变得愈发重要。

电气化：尽管近期市场情况有所变化，但整体变革方向已不可逆转

电气化不仅意味着纯电汽车（BEV）的兴起，还涉及此类车辆在车-家（V2H）和车-网（V2G）系统中作为储能单元所发挥的作用。电动汽车在全球的占比不断上升，不过在不同地区的增长速度有所不同，这导致供应链、下游业务以及目标市场都发生了结构性转变。我们预测纯电汽车的普及存在两种可能情景：一种是基准场景，预计到 2040 年全球纯电汽车的新车销量渗透率将达到68%，而保守场景下渗透率也将达到63%。地区层面存在显著差异，根据不同场景，欧洲预计将于 2040年达到99%的纯电汽车渗透率，而纯电汽车在北美的占比约为38%，在中国则为70%~85%。在其他地区，纯电汽车预计在2040年的占比将增长至约50%。

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