私募股权与战略投资者
我们在整个投资周期为客户提供支持，促进投资回报增长
我们长期以来协助全球私募股权公司和战略投资者，基于我们对全球企业、市场与文化高度了解。我们可以为客户提供综合性的战略、运营与财务视角，以及亲身实践得出的专业知识。我们的行业与职能专家团队采用结构化的方法，服务于客户在投资周期内的所有事项，帮助他们做出正确的投资决策。面向为私募股权公司、基金及企业客户的广泛战略与运营咨询服务，将会贯穿整个交易过程，管理层也将得到战略洞察、有效的运营改善和端到端的价值创造机会，以支持他们的投资决策判断。
"通过深入的洞察力与优越的执行力，我们的团队可以为私募股权客户创造无与伦比的价值。"
商业尽职调查（CDD）/卖方尽职调查（VDD）
商业（卖方）尽职调查用于评估目标公司的吸引力，包括其潜在的机遇与风险。我们为买卖方进行全面和结构化的分析，其中涉及关键市场驱动因素与行业趋势、对竞争环境和客户群体的理解、以及对收购目标商业计划的评估。在战略并购交易中，我们还会评估两家公司之间的潜在协同效应。此外，我们交易服务团队的技能与专业知识可以帮助私募股权投资者开展 并购后整合工作 。
我们的咨询团队曾支持业内头部公司与金融机构的合作，成功实施多项并购项目，因此熟悉并知晓完整的投资并购流程。我们的团队还能够根据私募股权公司或基金的侧重点，提供特定行业与职能的专业知识。
运营尽职调查（ODD）
我们可以在所有相关交易环境下为私募股权公司和战略投资者执行运营尽职调查，其中包括业务独立评估投资、补强收购和分拆交易等内容。在运营尽调工作中，我们的咨询团队会根据相关公司的业务去制定不同职能条线的KPI基准，重点聚焦于验证资本支出、营运资本、材料成本与利润率等关键业务规划假设，从而评估目标公司的运营和职能绩效，并确定改进潜力和运营风险。
我们的咨询团队使用全面的职能分析工具，为私募股权公司和战略投资者会提供运营洞察。针对以制造为主的标的，我们可提供工厂体系评估，基于公司内部生产数据和现场实地考察，对关键运营类别进行基准评估。该工具会概述公司在每个职能子类别上的表现，随后我们的咨询专家会根据以上表现评估确定运营改善手段。
我们还有一套完整的职能评估方法论和工具，快速识别不同职能领域的现状和提升方案，并在管理费用、采购策略、销售模式与其他职能上给出具体建议。例如，我们的采购卓越团队可以确定当前采购可比对象，并与公司的采购支出分析做对比，然后就可以根据每项建议的预期影响和实施难易度，结合公司商业计划进行评估。
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我们还有一套完整的职能评估方法论和工具，快速识别不同职能领域的现状和提升方案，并在管理费用、采购策略、销售模式与其他职能上给出具体建议。例如，我们的采购卓越团队可以确定当前采购可比对象，并与公司的采购支出分析做对比，然后就可以根据每项建议的预期影响和实施难易度，结合公司商业计划进行评估。
技术/数字化尽职调查
在技术/数字化尽职调查中，我们会对目标公司的技术能力和潜在风险进行评估，全面分析其技术基础设施与需求、数字化能力以及创新带来的增长潜力。该过程主要包括：
技术评估：评估技术堆栈，包括软件系统、硬件基础设施和IT架构，有助于识别可能影响客户公司未来发展的潜在的技术差距、可扩展性问题和过时系统。
数字化能力：数字化专家会审查客户公司的数字化战略、在线业务和数字化转型计划，包括评估数字化营销的有效性、电子商务能力、客户体验与数据分析能力，目的在于确定它们的数字化成熟度、未来实现数字卓越与顶线增长的潜力。
创新潜力：为了评估目标公司的创新能力与增长潜力，我们的私募股权咨询团队会对其研发活动、知识产权组合、创新文化、与外部技术供应商的合作伙伴关系等方面进行评估，目的在于发现独特的技术资产或未来技术驱动的增长潜力。
网络安全与数据隐私：全面评估目标公司的网络安全措施和数据隐私实践，包括分析目标公司的数据保护政策、IT安全基础设施和对相关法规的合规情况，目的在于发现可能影响目标公司运营或声誉的潜在网络安全风险和数据隐私漏洞。
技术路线图：协助私募股权公司的管理层制定技术路线图，包括确定案例研究与潜在的技术协同效应，评估技术与客户现有系统整合的可行性，并概述未来技术整合的所需步骤。
价值创造
过去十年是私募股权的非凡时期，交易倍数在2010年代到2020年代之间上涨了50%到60%。如今时过境迁，通货膨胀仍处于非常高的水平，利率大幅回升，许多地区的经济增长逐渐乏力。
此时，管理层需要一个强大的咨询合作伙伴携手共进。我们的资深私募股权咨询服务专家拥有丰富的经验，能够帮助私募股权公司与战略投资者在困境中创造价值。我们每年成功开展超过700个交易类咨询项目，声誉首屈一指。自2014年以来，罗兰贝格一如既往地在绩效提升咨询领域内位列第一。
四个关键手段可以为您的私募股权投资组合公司增加价值：商业卓越、业绩增长、盈利提升和债务优化，展示如何在我们的帮助下利用这些方法创造并实现价值。
我们的私募股权咨询团队会基于可实施落地的原则，借助我们专有的产品与服务积极为您的投资组合提升价值。从制定战略愿景、确定短期改进措施，再到中长期价值提升计划，直至退出战略实现回报，我们将在这一系列的过程中提供全方位咨询服务。
基础设施投资
客户对基础设施投资的需求激增，部分原因在于新冠疫情之后，大胆追求更高回报的机遇变得来之不易了。投资者们主张他们在可持续发展趋势中的投入，而这些投入将在未来几十年重塑整个社会与经济，所以二次评估风险、运行时间和回报比以往任何时候都显得尤为重要。我们的私募股权咨询团队在能源、绿色材料和交通等多个基础设施领域拥有深厚的专业知识，并运用于交易和价值创造项目的全面职能理解之中。作为一家富有大量行业专家的领先咨询公司，我们可以助力您应对新兴挑战，并在加强社会支柱方面起到可持续性的盈利作用。
股权故事 – 退出价值
在投资周期的退出阶段，我们的私募股权咨询团队将全力支持投资者及其投资组合公司，制定基于数据支撑的股权故事来提升退出收益。我们的咨询团队也可以为私募股权公司制定综合商业计划，如收入改进计划、运营成本优化和行业特定的实施落地管理（“概念验证”）等有效措施。我们还可以就最佳退出时机和最优退出渠道向管理团队提供建议。 交易服务 团队可以指导企业客户完成 分拆过程 ，而专家能协助客户在如何在尽量无缝过渡的情况下，应对复杂的分拆剥离过程，确保业务连续性。
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