蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望

汽车行业正处于关键变革期。对行业参与者来说，挑战与机遇并存。话语权的转变，新技术的普及，以及供应链的重塑，意味着所有玩家——无论是主机厂还是供应商、传统企业还是新进入者——都需要为这场“马拉松”做好准备。未来十五年的征途中，一些企业会被淘汰；而另一些企业则可能迈向辉煌的大道。

我们从众多市场趋势中抽丝剥茧，梳理出决定汽车行业变革的四大关键趋势。这四个趋势的英文首字母组合可以缩写为“PACE”：即多极化（Polarized）、自动化（Automated）、互联化（Connected）和电气化（Electrified）。主机厂和供应商需要尽快洞察到这些趋势，分析它们对公司战略和业务的影响，并将这些趋势纳入企业未来中长期战略规划之中。

尽管挑战重重，但汽车行业仍是最有活力和前景的领域之一。行业重心将发生转移，技术将不断演进，组织架构将被重塑，创新的商业模式也将层出不穷。在动态发展的趋势下，汽车制造商和供应商应该如何顺势而为，从市场增长中创造价值？通过这份报告，我们深度分析汽车行业的未来走势，帮助企业去适应长期变革，稳步前行。

为了洞察推动汽车行业未来十五年发展的关键驱动因素，我们深入分析了全球行业现状，以及影响行业走向的众多趋势。在此基础上，我们结合了罗兰贝格全球专家团队的深刻洞察，并融入了大量行业专家和企业高管的观点。

我们相信，在未来十五年内，汽车市场将在全球呈现多极化的局面，而非以往的全球化。自动化将持续重塑行业及其供应链，其中最核心的驱动要素则是高级别自动驾驶和人工智能（AI）的大规模应用。尤其是人工智能将被广泛地应用于生产、研发、销售和售后等环节。互联化使车辆成为“车轮上的电脑”。同时，电气化也会使电动车（EV）对燃油车（ICE）的替代加速——我们预测，基准场景下，2040年全球纯电汽车的新车销量渗透率将达到68%，而保守场景下渗透率也将达到63%；不同场景的出现也取决于不同区域的电气化水平。

私家车对于满足人们的出行需求至关重要。如果全球的私家车需求发生改变，或是消费者的出行偏好发生变化，那么汽车生产、供应链、销售与服务都会受到巨大影响。过往几年，行业参与者和各类机构都预计未来对私家车的需求将大幅减少，而汽车企业将最终转型为“服务提供商”。许多汽车集团也基于这一判断来规划企业长期战略。

然而，我们的研究结果勾勒出了一幅截然不同的图景。虽然人们的出行习惯在疫情前后发生了变化，而且按需出行服务（Mobility as a Service）也在发展，但这些变化将主要发生在大都市地区，而这些地区仅贡献了不到10%的全球私家车总行驶里程。因此，我们预计在2040年之前，汽车行业不会出现出行模式上的颠覆性变化。受经济和人口发展的影响，预计全球大多数地区的出行需求将以每年约2%至3%的速度继续增长。虽然车企应该密切关注用户出行行为的变化，以及对出行解决方案的需求，但在2040年之前，汽车行业的真正变革将在出现在其他方面。

我们预计，到2040年，全球约70%的新车销量将是纯电车，另有20%为混动车型。几乎所有新车都将基于软件架构来开发，即遵循软件定义汽车（SDV）模式。这将带来全新的商业模式，也会使车辆与其他智能设备更紧密的融合。从区域角度来看，欧洲、北美、日韩等成熟市场的体量已达到或即将达到“市场峰值”，我们预计中国的新车销量在2040年之前仍将增加约600万辆。同时，得益于经济和年轻消费群体的增长，“全球南方”市场有望成为汽车行业的下一个增长点。

对于行业参与者而言，随着成熟市场的新车销量停滞或下降，收入增长只能来自于进一步提高价格，或在用户生命周期中挖掘新的收入来源——例如，进入利润更高的细分市场。在中国，行业参与者短期内仍可以依赖销量增长来实现收入规模的扩大。而“全球南方”市场也不可被忽视，尽管入门级车型占比较高，整体利润池规模有限。

PACE趋势对2040年的车企和供应商意味着什么？行业话语权正在向中国倾斜，但西方主机厂或许还有机会重振旗鼓。疲软的宏观经济和地缘政治将给企业带来更大压力，而以电气化和互联化为代表的技术变革则将从根本上重塑主机厂身处的竞争环境。车企需要尽早采取战略行动。对于供应商而言，不同领域的收入池将呈现不同走势，有些细分市场将持续萎缩（如燃油动力总成），有些将停滞不前（如车身、内饰和底盘）；而纯电动力系统、高压电池和电子电气等领域将快速增长。供应商也需要根据这些趋势调整战略，果断行动，扩大市场份额。

立即注册，获取《蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望》完整报告，内容涵盖对于销量、产品、区域、价值分布等详尽预测，以及针对主机厂和供应商的战略重点分析。