《2024年智能电动车补能生态体系指数》:全球电动车增长放缓,关注点转向补能基础设施

《2024年智能电动车补能生态体系指数》:全球电动车增长放缓,关注点转向补能基础设施

2024年7月10日

新能源汽车行业面临诸多阻力,全球补能设施增长状况不尽相同

在经历了一段时间的快速扩张之后,2023年全球部分地区的电动车销量和补能基础设施增长放缓,在最新一期《智能电动车补能生态体系指数》中成熟市场与新兴市场的补能基建发展呈现出喜忧参半的多元局面。与此同时,随着主机厂等玩家参与度的提升,补能市场充满活力。即便大多数消费者认为公共补能体验正持续改善,基础设施的发展仍难以赶上电动车销售增长的速度,但几乎所有市场的快充桩均在增加。

电动车行业当前面临诸多发展压力,包括能源成本高企、通货膨胀,以及政府将补贴重点从电动车转向补能设施而导致补贴减少。2023年全球电动车销售渗透率继续上升,但受政策、供需等因素影响,不同国家市场之间呈现出较大差异。亚洲国家和中东地区整体电动车增幅最大,而韩国和德国的电动车渗透率则有所下降。

补能基础设施的发展亦呈现多元格局,整体而言其发展速度难以赶上电动车的销售增长速度,从而一定程度上影响了补能设施的充足性;但随着更多直流充电桩的安装,用户的补能体验在大多数国家得以提高。

那么,这对整体排名意味着什么呢?

中国的的领先地位仍未受到挑战。而德国、美国和荷兰作为紧随其后的竞争对手,相比上一期,第五期的得分都出现了停滞或下降,这与2023年大多数成熟市场的得分趋势一致。与此同时,中东和东南亚等新兴市场的电动车销量与补能基建发展迅速,缩小了与成熟市场之间的差距。

第五期《智能电动车补能生态体系指数》涵盖欧洲、亚洲、美洲、中东等多个地区,共计32个国家市场并统计31项行业指标。报告基于行业访谈、一手调研以及在2024 年二季度针对全球1.58万余名电动车用户的调研。在本报告中,我们介绍了总体调研结果,并重点关注四个主要领域:电动车渗透率、政策、基础设施及市场动态。

除以下摘要外,您可以在此处下载完整报告。您还可从我们的各地专家处获得详细的行业见解。

电动车销售情况迥异有别

部分发展中市场的电动车销售增长颇为强劲,但中国以其2023年36%的销售渗透率,持续取得令人瞩目的进展。随着越来越多的中国主机厂推出新车型,价格竞争也日益激烈。

其他成熟市场的表现则不尽如人意。德国和荷兰等西欧成熟市场已经降低或取消了补贴,电动车增长速度随之放缓。在美国,插电式混合动力车日益受到追捧,占2023年美国新车销量的20%。这反映出对公共补能基础设施疑虑持续存在,而西欧消费者亦持相同观点。

补能设施充足性仍有缺失

总体而言,调研显示,全球各地区补能基础设施发展存在巨大差异。例如,中国补能设施的增长与其在电动车销售方面的显著进展相得益彰;而美国的公共补能设施增长在2023年有所放缓。事实上,尽管对补能设施发展的关注度日益提升,但除快速发展的中东市场外,所有地区的车桩比均出现停滞或略有下降。

快速补能方面的情况则有所改善,所有地区的公共补能基础设施中直流充电桩的份额都出现了增长。在全球范围内,目前近四分之一的公共充电桩都是直流充电桩。

市场演变仍在继续

尽管投资情绪各异,但事实证明补能市场正日益活跃。在技术和成本效益优势的推动下,中国企业正扩大其全球足迹,尤其是在欧洲。在欧洲和美国,新市场参与者正在涌入,包括电力公司和连锁超市等。

尽管主机厂在大多数市场尚未成为主要参与者,但其参与度正逐步提升,通过扩大补能基础设施覆盖以助力推动电动车的销售。根据我们的调研,品牌自有补能网络是购买电动车的重要考量因素之一,尤其是在中国、印度和中东。

行业参与者持续探索新的商业模式与技术。适用于不同用例的各种解决方案仍有待出现,并且暂未形成明确的市场方向。敬请下载完整报告,了解有关《智能电动车补能生态体系指数》排名的更多信息,以及电动车销售、行业政策、补能基础设施与补能市场动态的最新发展情况。

我们对各地区智能电动车的见解
美洲

巴西在今年的《智能电动车补能生态体系指数》中的整体排名略有下降。尽管电动车销售渗透率从1%提升至2023年的3%,其电动车市场仍处处于初期阶段。其公共补能网络规模尚可,但增长速度过慢。

加拿大的电动车销售渗透率虽正逐步提升,但仍较低。政府雄心勃勃的目标和资金应该有助于汽车销售和补能基础设施的增长,尽管可能需要额外的支持。

墨西哥的电动车行业仍处于起步阶段,这一点从其在2023年靠后的排名就可见一斑。然而,政府的激励及电动车产品组合的提升或将吸引更多消费者的青睐,并加速补能基础设施扩张。

美国的整体得分虽略有下降,但仍是领先的电动车市场之一。在插电式混合动力车日益普及的推动下,电动车销量不断增长。家庭充电仍占主导地位,公共补能基础设施仍有有待改善。与此同时,联邦政府是否继续支持电动车,在很大程度上将受到2024年11月美国大选结果的影响。

欧洲

奥地利在补能网络与电动车销量方面均出现强劲增长。这反映了其在政策支持、技术创新及战略合作方面的有效结合。然而,该国必须解决快速直流充电桩不足的问题。

比利时 的电动车渗透率在所有细分客户类型中均取得了令人瞩目的增长,尽管企业租赁市场仍在电动车销售方面发挥主导作用;而公众则仍将电动车视为昂贵的选择。

法国在今年的排名中上升至第四位。其电动车销售渗透率保持稳定,且补能设施充足性名列前茅。

尽管电动车销量下降,但德国在排名中仍位居第二。其充电桩数量较多,但充足率低于平均水平。与此同时,补能基础设施增长喜人,但仍必须大幅加速才能达到政府目标。

匈牙利在电动车销售和补能基础设施方面取得了令人欣喜的增长,从而提高了其排名。然而,公共补能设施数量必须迅速增长以实现其目标。

意大利 的总体得分继前一年出现下降后,在2023年有所提升。电动车销量有所增长,但渗透率保持不变,仍远低于全球平均水平。要解决这一问题,政府激励措施需要更加明确。公共补能基础设施建设进展依然稳健。

荷兰继续保持在欧洲领先的排名。尽管增长放缓,但电动车销售强劲,公共补能基础设施完善。快速补能仍是一个薄弱环节,其直流充电桩比例较低,处全球末几位。

挪威 在本期《智能电动车补能生态体系指数》中的排名下跌了几位。其电动车销量仍处于世界领先地位,但公共补能基础设施并未以同样的速度增长。

葡萄牙 的电动车销售渗透率稳步增长,领先于大多数其他欧洲国家。然而,其补能设施充足性却不尽如人意,公共补能设施必须加速增长以达到政府的目标。

罗马尼亚 的得分上升了7分,同时对于补能体验的用户满意度也得到了显著提升。然而,公共补能设施的充足性仍有待提高,且电动车的普及率也应加速提升,以充分发挥罗马尼亚在电动车领域的潜力。

西班牙 的电动车市场增长喜人,尽管其在发挥主导作用的技术和财务方面仍存在不确定性。快速充电设施的可获取性仍然是一个问题,但公共补能基础设施正在迅速扩张。

瑞典 在今年的《智能电动车补能生态体系指数》中退居中游。尽管其电动车销售渗透率仍然很高,但在公共补能网络仍有大量工作待完成,特别是在快速补能方面。

瑞士 的电动车销售渗透率很高,但增长正在放缓。尽管其公共补能设施充足性远高于平均水平,但直流充电份额远低于平均水平。

英国的电动车市场在2023年经历了温和增长,其销售渗透率落后于其他主要欧洲国家。尽管其公共补能设施充足性处于欧洲最低水平,但用户对补能体验的满意度持续上升。

中东

以色列的排名上升了一位,归因于电动车销量和补能基础设施持续增长,尽管增长速度不尽相同,而其补能设施充足性在 2023 年处于最低水平。

土耳其在电动车方面表现出强劲的增长势头,由于销量大幅增长及补能设施充足性高于平均水平,其跻身排名前20位。

海湾合作委员会(GCC)地区 中,阿联酋在电动车方面处于领先地位,在《智能电动车补能生态体系指数》涵盖的国家中领先于沙特阿拉伯和卡塔尔。在电动车普及率和补能基础设施方面仍有大量工作待完成,但越来越多的私人和公共利益相关者正在推动市场,使其焕发活力。

亚洲

中国在《智能电动车补能生态体系指数》排名中继续保持领先地位,且与第二、第三位的差距扩大。尽管中国政府现已逐步取消购车补贴,并将重点放在提高其已颇具规模的补能网络的质量和覆盖范围,但电动车销售渗透率仍在继续增长。

印度在2023年的得分略有提高,但排名从第12位略有下降,列第16位。其电动车发展仍处于早期阶段,销售渗透率从1%上升至2%。私人补能设施的数量正在迅速增加,而公共补能的扩张速度较慢。

印度尼西亚在2023年的排名有所回落。其电动车销售渗透率从1%翻番至2%,公共补能基础设施的增长也令人瞩目,但补能设施充足性则在《智能电动车补能生态体系指数》中处于最低水平。

日本 的电动车车销量仍然很低,在今年的排名中下降了几位。公共补能的用户满意度较低是一个主要因素,但随着日本补能基础设施的扩建,这种情况或有所改观。

马来西亚 在今年的指数中得分第二低, 2023 年的表现下降。新能汽车销量正在增长,但渗透率仍仅为1%,而公共充电设施充足性仍需改善。

新加坡在2023年的得分有所提高,但在最新《智能电动车补能生态体系指数》中的排名从第15位下降至第18位。电动车销量稳步增长,尽管公共补能设施充足性未能跟上其发展速度,但得分仍然较高。

韩国 的电动车销量在2023年略有下降,但其他方面的稳定得分帮助其保持了高于平均水平的排名。韩国政府正在调整对电动车和补能基础设施的补贴政策,以期将韩国电动车的发展推向更高水平。

泰国的得分与上一年保持不变,而排名略有下滑。电动车车销量增长强劲,但其公共补能设施充足性在《智能电动车补能生态体系指数》中的所有国家中处于末尾。

越南的电动车销售渗透率从2%飙升至2023年的10%。然而,由于缺乏补能基础设施的数据,其总体得分和排名仍然处于中下游。

立即下载

立即注册并获取完整版报告,了解汽车行业最新洞见、发展趋势及面临的挑战。

加载更多
Our global network
奥地利
Portrait of Gundula Pally
合伙人, Managing Partner Austria
+43 1 53602-200
瑞士
Portrait of Sven Siepen
高级合伙人, Managing Partner Switzerland
+41 79 792-7374