2023年， Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业合作、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。罗兰贝格跟随行业趋势，对Robotaxi的商业化进程进行回顾跟踪和趋势展望，并总结五大行业发展要素的分阶段成熟度框架。同时，我们也抛砖引玉，提出Robotaxi运营主体商业化能力的评价体系，期望与行业和相关方共谋Robotaxi发展，在2024年继续携手推进Robotaxi商业化进程。
全球Robotaxi商业化进程到达关键节点。各国政府对于Robotaxi的态度进一步放开，政策导向进一步明确，并开始注重落地后的实际表现；从行业生态玩家视角来看，各国的商业化发展路径逐渐趋同并形成“专业化分工+深度合作绑定”的共识，更多地转向“金三角”协作模式。全球各国Robotaxi发展路径逐步趋同。
中国对于Robotaxi的商业化落地严格遵循“循序渐进、稳扎稳打”的发展态度，在技术可靠性得到验证后，监管酌情放开给予技术发展的空间，反哺技术迭代，持续“螺旋式”前进路径取得成功。罗兰贝格对五大要素成熟度进一步量化评估，基于行业成熟度模型可以判断，2023年中国在政策监管和技术领域方面获得的突破已推动Robotaxi商业化已经迈入1.0阶段。
自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。自动驾驶技术已获较大突破，未来5年成为L3-L4发展关键期，整车架构的提升，自动驾驶应用场景的完备，以及Robotaxi技术可靠性 的 提 升 将成为竞争重点。
随着自动驾驶研发技术突破、供应链成熟、运营模式变革等因素驱动，整车制造成本、安全运营成本、运力运营成本均将持续优化，以确保实现更高的运营效率和经济效益。商业化1.0阶段，运营层面重点需关注出行服务运营和运力运营，其中出行服务运营聚焦人车交互，而运力运营则聚焦车辆服务与售后运维。企业在公众认知提升上持续发力，但进入商业化阶段后可着重围绕Robotaxi及品牌核心价值进行价值传递。
罗兰贝格为实现对各Robotaxi运营主体经营活动和能力的持续追踪提供理论框架基础，提出覆盖“4 大维度 12层面 30+指标”的运营主体商业化进展和核心能力评价体系，从技术与安全、运营与服务、商业与推广、生态与合作四个核心方面横向比较不同企业差异化发 展 路 径 和 核 心 能 力，体现运营实体在不同方面与行业整体商业化进程的差异性。
进入2023年下半年，在经历了一波行业“重新洗牌”和“去弱留强”后，Robotaxi行业重新回归理性。政策、技术、成本、运营、用户接受度等五大方面有序发展，多元共同推动Robotaxi商业化稳步向前。本报告接续去年发布的《自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化前景展望：起点眺望、育穗待实》，深度定义Robotaxi各发展阶段的五要素衡量标准，并基于此明确中国已经进入Robotaxi商业化1.0阶段；扫描五要素发展情况，对各要素发展前景和路径给予判断；并提出运营主体商业化进度和核心能力评价体系，旨在提供评价的理论框架基础，并在后续观察与追踪企业发展。
