软件定义汽车时代，车企和供应商的软件变革已进入深水区。然而，变革过程中困难重重，如“资源投入、成本与收益难以平衡”、“软件集成能力依然较弱”、“软件供应商与车厂在软件交付/采购模式上的不匹配”等。

近期，罗兰贝格发布《智能汽车软件白皮书》，主要涵盖单车软件价值未来（到2030年）变化趋势与价值高地，分域、分层的价值变化趋势，车企与供应商之间的研发合作模式与价值实现，以及企业构建软件能力的制胜之道。

单车软件价值将于2030年翻倍

综合考虑不同品牌类型的典型车型，单车软件价值将从当前的8,000~16,000元增长至2030年的16,000~32,000元，其价值占整车硬软件物料清单(BOM)的比例预计将从当前的4~9%增加至2030年的8~12%。其中，新势力主机厂的软件能力已渐成产品差异化卖点，单车软件价值显著超过其他主机厂类型。领先传统本土车企在行业趋势带动和竞争品牌的冲击下，软件领域的投入和能力亦迅速提升。传统豪华车企凭借深厚的技术积累、资本实力、高端定位与供应链整合能力等，软件能力相对均衡并持续强化。

自动驾驶与座舱域成绝对价值高地

得益于自动驾驶技术在安全性、效率和用户场景使用频次等的持续改善，自动驾驶系统单车软件价值到2030年占整车软件价值约43%。座舱将向"第三生活空间"形态持续演变，在行车和停泊两大场景中，满足用户在安全、效率、娱乐等关键维度的需求。座舱将向"第三生活空间"形态持续演变，其单车软件价值在2030年占整车软件价值的约34%。

本土车企应用能力领先，全球车企积极沉淀底层软件能力

新势力车企更强调自动驾驶能力构建和应用层软件体验差异化，在软件综合能力上具有相对领先优势；传统本土品牌重点聚焦座舱域体验与应用层软件差异化；合资和豪华品牌车企则在OS和中间件能力沉淀上具有竞争优势，但针对本土用户应用层软件的定制化体验尚不足。到2030年，不同车企在不同域、层级上的重视程度将逐渐趋同，这也意味着市场竞争将更加激烈。

工程与集成服务 (EIS) 将成为重要的软件变现模式

鉴于SaaP (软件即产品) 模式的限制条件并未得到完全满足（尤其在中国），且车企与供应商仍在争夺软件IP，SaaP模式在短期之内得以实现仍面临挑战。此外，考虑到车企不仅有定制化的需求，同时也不愿放弃对于软件IP的掌控，EIS模式成为各方权衡后更切实的一种模式。在软件价值实现模式变迁的过程中，鉴于中国市场车企对供应商加大开放度、提升软件开发效率并降低软件成本的多重需求，市场呈现出一种过渡的“中间状态”，即“灰盒+部分EIS”模式。

四大举措助力软件转型

软件定义汽车的趋势正在成为汽车行业深度变革的驱动力。未来，车企和供应商需要进一步明确战略方向、重塑组织架构、优化开发体系以及建立数字底座，以打造可持续的竞争优势，制胜智能汽车时代。