By Jan-Philipp Hasenberg, 郑 赟 and Tim Longstaff

自半年前发布第一期报告以来，罗兰贝格于近期发布了第二期《智能电动车补能生态体系指数》，旨在为电动车行业的主机厂决策者、充换电设施运营商与公用事业单位提供数据支持。

在采访了27 个全球主要电动车市场的 1万余名车主及数十位行业资深专家，并对最新的行业政策、数据进行研究分析后，报告针对以下问题进行了详解：

• 是什么原因使得电动车销量及补能行业的增长超过 50%？
• 哪些国家正在引领全球补能市场？
• 随着市场的快速发展，电动车行业的投资者将迎来怎样的挑战和机遇？

在详细分析了本期报告的所有数据后，有几点发现尤为关键。 在过去半年中 ，全球新电动车的销量增长了 55%，而可用充电站的数量更是增加了 58%。基于市场成熟度指数，我们识别出四个主要的市场类别：“冠军市场(Champion Market)”、“高潜市场(NextGen Market)”、“新兴市场(Emerging Market)”和“早期市场(Early Market)”，中国、美国和德国在该指数上得分最高。尽管补能市场增长迅速，但补能效率仍是消费者首要关心的问题。

以下是本期《智能电动车补能生态体系指数》中的重要发现。

1. 中国、美国、德国、荷兰、英国位列前五

本期《智能电动车补能生态体系指数》中的受访人员与调研国家数量较第一期实现了翻倍，报告显示，从电动车销售、充电基础设施和未来发展潜力等角度来看，中国、荷兰和英国仍位居前五之列。 而美国和德国经历了过去半年的快速增长，也跻身前五名。尽管北欧（尤其是挪威）和法国从市场成熟度来看仍为“冠军市场”，但由于这些强劲市场发展稍有放缓，因而跌落前五之列。

2. 车主需求、政策引导与新技术驱动市场增长

在过去半年中，电动车销量和充电基础设施的增长十分惊人。前者在年末销售爆发的推动下在全球范围内实现了 55%的增长，而后者由于有利的政策激励和发展条件实现了 58%的增长，该现象在积极寻求克服电动车推广障碍的国家尤为明显。超半数的受访者 (57%) 认为当前电动车充电时间过长，而54% 的受访者对 可用充电站 的数量存有疑虑。除了电池容量的提高外，这些未被满足的需求正在加速电动车销售和充电基础设施的发展。

3. 各类细分市场蕴藏机会

在本期报告中，罗兰贝格首次将调研国家数量增加至全球27 个地区市场，相比第一期所囊括的15个国家，实现了翻番，并基于28项与补能体系成熟度高度相关的标准对这些国家市场进行一一评级。

新划分的四个主要市场类别包括电动车销量高、充电基础设施完备、未来潜力大的“冠军市场”；电动车销量可观、政策利好，但充电基础设施稍显欠缺的“高潜市场”；作为市场后进入者、发展势头良好，但电动车销量仍然不足的“新兴市场”；以及电动车销量、充电基础设施和潜力均处于起步阶段的“早期市场”。细分市场存在巨大挑战的同时，也必然蕴含着振奋人心的发展机遇。

4. 独角兽公司正迅速扩张

大多数补能领域独角兽企业来自冠军市场，其在面对全球不同市场的动态特征与挑战的同时，正在积极拓展全球业务，包括地域扩张及增加可用充电基础设施。 面对众多的机会，电动车市场的投资者须采取相应措施以最大化投资收益。

我们认为，市场向电动车转变的趋势是不可避免的，充电基础设施建设将在 15 年内逐步成熟，通过这些充电设施销售的电力价值也将接近当今石油市场的价值；到 2030 年，即使是 能源管理解决方案 等辅助服务的价值规模也将达到 60 亿美元。现在正是采取行动的最佳时刻。当您开始规划未来电动车事业时，罗兰贝格愿分享我们的丰富经验与行业洞见，为您提供专业的咨询服务。

感谢您的阅读。如需了解更多信息，敬请查阅我们最新一期的《智能电动车补能生态体系指数》或联系我们。