拥抱变革：电动工具及户外动力设备企业的转型之路

By Sven Siepen, Steffen Thiel and Stefan Krieger

电动工具（Power Tool）和户外动力设备（Outdoor Power Equipment）行业在经历多年强劲增长后，已到达转折点。2023年，受后疫情时期市场调整影响，几乎所有主要企业的销售收入都出现下滑。利润率承压导致企业纷纷转向成本削减计划，但2024年上半年仍未见预期中的复苏迹象。罗兰贝格认为，行业正处于关键节点：部分企业面临市场主导地位削弱的风险，而另一些企业则抓住机遇推动转型。我们建议企业积极布局未来，在成本管控与转型增长之间取得平衡。

业绩承压，战略重构

电动工具及户外动力设备行业2023年销售额同比下降约5%。疫情期间，大量家装爱好者(DIYer) 提前采购了工具设备，导致后疫情时期销售必然回落。同时，经销商在2023年平均削减了约17%的库存，进一步加剧了这一趋势。为应对这种局面，多数企业启动了 成本效率提升计划 ，但仍未能阻止2023年息税前利润率同比下降约一个百分点。尽管当前企业普遍关注成本控制，但其他关键领域同样不容忽视，如跨区域扩张、竞争格局演变、电池平台建设、全球供应链重构和销售流程 数字化 等。行业正面临技术、战略和竞争格局的重大转型。我们建议企业在实施成本管控的同时，也要着力提升未来市场地位。此外，企业需储备充足现金以应对转型并支持新的增长举措。

市场格局变迁

北美作为电动工具及户外动力设备的最大市场，预计将继续保持领先地位。近期，北美品牌看准专业领域和高端电池设备的市场机遇，加大了对欧洲市场的渗透。这迫使欧洲本土企业在巩固本土市场地位的同时，也需要积极寻求海外发展机会，尽管他们此前在北美市场的表现喜忧参半。新兴市场则可能成为另一个增长引擎，有望带动整个行业的发展。越来越多的企业开始聚焦专业级和准专业级市场，这将显著重塑未来的竞争格局。目前，各企业正在向高端和专业细分市场发力，户外动力设备领域就是一个典型例证，传统户外设备制造商、综合性企业和电动工具企业都在这一领域展开竞争。要在这场竞争中胜出，企业需要明确的目标定位和完善的战略布局，仅仅将燃油产品转换为电池产品是远远不够的。在这个转型期间，许多传统企业的产品线中仍将同时保留这两类产品。

2024年及未来展望

预计2024年电动工具及户外动力设备市场仍将维持低迷，部分地区可能继续呈现负增长。但市场有望在2025年出现复苏迹象，中期增长率有望达到3-5%。未来几年，转型将成为行业主旋律。我们预计多个趋势将逐渐显现：新型销售模式的兴起、生态系统解决方案的主导地位提升、人工智能在产品功能和业务流程中的广泛应用、机器人技术和增强现实应用的普及，以及适应气候变化的城市解决方案和水资源短缺应对方案的出现。对企业而言，明确未来市场定位至关重要，这将使其能够主导转型进程，而不是被动应对。这份罗兰贝格年度电动工具行业报告分析了行业收入和盈利趋势，以及主要行业动态。报告基于我们的专有市场分析和模型，结合公开资料和与各地区、各细分市场专家的广泛交流。

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